融創137.9億收購聯想旗下融科智地42個物業項目權益

觀點地産網訊：9月18日晚間，融創中國和聯想控股發布聯合公告宣布，于9月16日，融創中國的附屬公司融創房地産與聯想控股附屬公司融科智地簽訂兩份框架協議。

根據協議，融創拟收購聯想控股41間目標公司的相關股權及債權，該等目標公司主要擁有42個物業項目的權益，總代價約為13,788,430,000元。

觀點地産新媒體查閱公告顯示，框架協議一顯示，融創房地産收購聯想控股及/或融科智地包括(i)40家目標公司的目標股權代價約人民币3,477,440,000元。

(ii)境内目標債權代價約人民币7,616,990,000元及應計未付利息約人民币1,280,070,000元（連同截止實際付款日期目標公司及其附屬公司其他新增的欠付賣方的未償還股東借款（如有）及應計未付利息）。

(iii)境外目標債權代價220,000,000港元和160,000,000美元，及應計未付利息約2,850,000港元和約2,070,000美元（連同截止實際付款日期的其他應計未付利息），惟可根據框架協議一的條款及條件作出調整。總代價為13,650,820,000元。

框架協議二顯示，聯想控股作為賣方向融創房地産出售(i)安信頤和的全部股權，代價為人民币87,000,000元；及(ii)安信頤和欠付賣方的未償還股東借款人民币50,000,000元，及應計但未付利息人民币617,300元。因此，框架協議二項下拟進行的交易事項二代價總額将為人民币137,617,300元。

據悉，于交易完成後，北京融瞰、北京瞰融、融科新地標及第一太平融科将不再為聯想控股的聯營公司，而各其他目標公司将不再為聯想控股的附屬公司；北京融瞰、北京瞰融、融科新地標及第一太平融科将為融創中國的聯營公司，而各其他目標公司将成為融創中國的附屬公司。

聯想控股認為，出售事項可以一次性整體變現聯想控股投放在房地産開發業務的資産，加強聯想控股集團的整體流動資金及财務狀況，讓聯想控股更聚焦在國内和國外金融服務、醫療服務、農業與食品與創新消費等領域的投資發展，提升聯想控股的整體回報及為聯想控股股東創造更大價值的良機。

融創中國一直堅持區域聚焦發展戰略，已經布局中國主要核心一二線城市。此次交易的主要物業項目均位于融創集團聚焦發展的一二線核心城市，通過此次交易将進一步鞏固融創集團的區域布局，擴大融創集團在一二線核心城市的土地儲備和市場份額。

據悉，聯想控股是中國領先的大型投資集團，戰略投資業務分布于IT、金融服務、現代服務、農業與食品、房地産以及化工與能源材料六大闆塊；财務投資業務主要包括天使投資、風險投資及私募股權投資，覆蓋企業成長的所有階段，融科智地房地産股份有限公司是聯想控股的附屬公司，持有境内目標公司及星願國際的股權。