碧桂園計劃發行伊斯蘭中期票據 面值約26.6億港元

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2015-10-08 09:15

  • 碧桂園于馬來西亞成立的全資附屬公司建議發行伊斯蘭中期票據,面值為15億馬來西亞零吉,約26.65億港元。不向一般公衆發售,並且不在任何證券交易所上市。

    觀點地産網訊:10月5日,碧桂園控股有限公司發布公告稱,Country Garden Real Estate Sdn. Bhd.(碧桂園于馬來西亞成立的全資附屬公司)建議發行伊斯蘭中期票據,面值為15億馬來西亞零吉,約26.65億港元。

    公告稱,CIMB Investment Bank Berhad被委任為中期票據計劃的牽頭安排行及牽頭經辦人,並計劃向合資格投資者啟動第一批中期票據營銷。據悉,此次建議發行的中期票據不向一般公衆發售,並且不在任何證券交易所上市。

    公告顯示,本次票據發行的模式、規模以及票面利率将于分配前厘定,視乎市場情況及投資者興趣而定,詳細的發行安排将另作公告。本次建議發行的完成視乎條件是否達成而定,建議發行未必實現。

    資料顯示,今年以來,碧桂園為促進馬來西亞項目的銷售于推出多項措施,包括9月25日舉行的“神馬來襲”的産品發布會,聯合互聯網巨頭阿里巴巴旗下阿里媽媽推出電商新品“神馬券”。

    在融資方面,碧桂園8月12日已經成功為第二期國内債券進行定價,債券發行規模為人民币30億元,發行期限為3年,債券票面利率為4.2%。首期債券發行規模同樣為人民币30億元,已于2015年7月31日成功定價,債券票面利率亦為4.2%。

    審校:徐耀輝



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