觀點地產網訊：8月17日，越秀企業（集團）有限公司披露，以協議安排方式私有化創興銀行有限公司，有關該建議的計劃文件已於2021年7月30日刊發，而法院會議及股東特別大會將於2021年8月30日（星期一）舉行。
據觀點地產新媒體獲悉，越秀集團認為，此次交易主要的理由及裨益為提升全國性銀行地位需要龐大資本，私有化有利籌集股本資金以支持業務擴展。
創興銀行2020年報所披露，創興銀行計劃於中國內地成立一間全資附屬公司，發展新的核心業務，以提升其作為全國性銀行的地位。為落實此發展計劃，管理層估計創興銀行於未來數年將需要龐大股本資金，為擴展業務及長期增長提供資本。若創興銀行透過現有上市平臺發行大量新股份進行集資，將會攤薄其資產淨值及每股盈利，對股價造成一定壓力。
創興銀行分別於2015年及2018年供股，首次供股價為每股港幣17.05元，第二次供股價降至每股港幣14.26元。然而，獨立股東於第二次供股中認購水平並不活躍。事實上，自第二次供股完成以來，股價一直低於供股認購價。
而自2020年4月起，在市場受新型冠狀病毒疫情影響下，每股股價大部分時間低於港幣11.00元, 且股份流通性長期偏低，註銷價具吸引力，計劃股東能以大幅溢價將投資變現。
根據計劃，若私有化建議獲批准及實施，計劃股份將被註銷，各計劃股東將有權就已註銷計劃股份，以現金收取註銷價每股港幣20.8元。
註銷價較最後交易日（2021年5月6日）前30個交易日的平均收市價（每股約港幣10.03元）約有107.4%的溢價。註銷價亦較前兩次供股的發行價分別高出22%及45.9%，讓計劃股東在退出時有機會以可觀溢價將投資變現, 獲得合理回報。
由於越秀集團持有創興銀行74.97%已發行股本，故不大可能有其他全面要約或其他收購股份的建議。越秀集團亦已表明不會提高註銷價或股份獎勵要約價。因此，若計劃失效或建議失效，獨立計劃股東於中短期內將不大可能出現另一機會, 可按註銷價每股港幣20.8元將創興銀行股份變現。
中國國際金融香港證券有限公司和中信里昂證券資本市場有限公司擔任越秀集團在本次私有化項目中的聯席財務顧問，越秀融資有限公司為創興銀行的財務顧問，新百利融資有限公司為創興銀行獨立董事委員會的獨立財務顧問。