觀點地產網訊：7月19日，力高地產集團有限公司發佈建議額外發行美元優先票據的公告。

該公司擬根據原始票據的條款及條件（發行日期、首個付息日及發行價除外）進行進一步國際發售優先票據，將與2022年到期的 2.2億美元11.0%優先票據合併及形成單一系列。

瑞士信貸及渣打銀行將為建議額外票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及聯席可持續發展結構顧問。於落實額外票據的條款後，預期瑞士信貸、渣打銀行及該公司（其中包括）將訂立購買協議，據此，瑞士信貸及渣打銀行將為額外票據的初步買方。

額外票據根據證券法S規例將僅於美國境外的離岸交易提呈發售，且除非獲豁免遵守證券法的登記規定或有關交易毋須依循證券法的登記規定，否則不會在美國提呈發售或出售。額外票據不會向香港公眾提呈發售。

2020年7月30日，力高地產公告稱，擬就以美元計值的有擔保定息優先票據進行國際發售。當月31日早間，力高地產發行2022年到期的2.2億美元11.0%優先票據，票據的發售價將為票據本金額的96.784%。