觀點地產網訊:6月30日,中駿商管發佈全球發售結果。
據悉,發售價釐定為每股發售股份3.70港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。按每股發售股份3.70港元的發售價,經扣除有關全球發售的承銷佣金及其他開支及假設超額配股權未獲行使,估計中駿商管收取的全球發售所得款項淨額約為17.679億港元。
香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份獲輕微超額認購,認購合共6505.7萬股香港發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購5000萬股香港發售股份總數的約1.30倍。
其中,中駿股東認購合共1602.48萬股預留股份,相當於優先發售項下初步可供認購的5000萬股預留股份總數約0.32倍。1602.48萬股股份已分配予合資格中駿股東。
國際發售項下初步可供認購的發售股份獲適度超額認購,相當於國際發售項下初步可供認購4.5億股國際發售股份總數的約3.65倍。
此外,基石投資者認購的發售股份數目經已確定。和盛海外控股有限公司認購4194.8萬股發售股份、King Terrace Limited認購4194.8萬股發售股份,林婉瑩女士認購4194.8萬股發售股份及TXCapital Value Fund認購2097.4萬股發售股份。基石投資者已認購合共14681.8萬股發售股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約29.36%(假設超額配股權未獲行使)及緊隨全球發售完成後已發行股份總數約7.34%(假設超額配股權未獲行使)。
就全球發售而言,中駿商管已向國際承銷商授出超額配股權,可由聯席代表自上市日期起直至2021年7月24日(星期六)止期間內隨時行使,要求中駿商管按發售價配發及發行最多合共7500萬股額外發售股份,佔全球發售項下初步發售的發售股份數目約15%,以補足國際發售中的超額分配。
另外,預期股份將於2021年7月2日(星期五)上午九時正起開始在聯交所主板買賣。
