北大資源(控股)有限公司發佈公告稱,其此前公佈的收購母公司資產以及配售股份的各項條款均已落實完成。
觀點地產網訊:2015年1月2日,北大資源(控股)有限公司發佈公告稱,其此前公佈的收購母公司資產以及配售股份的各項條款均已落實完成。
根據北大資源此前2014年9月16日公告,該公司旗下全資附屬北京天然居作為買方,於當日與賣方卓御及北大資源地產,連同其他擔保人訂立買賣協議。
據此,買方有條件同意向賣方購買銷售股份,總代價為19.34億港元,包括境外收購事項13.61億港元及境內收購事項5.73億港元,將透過北大資源內部現金、向方正資訊發行代價股份,及發行配售股份全部或部份現金所得款項的方式合併支付。
透過收購事項,買方將取得高領、建樂、重慶資源、成都資源、貴陽資源及青島資源以及彼等各自附屬公司權益;而彼等在重慶、長沙、佛山、成都、貴陽、青島及武漢擁有及營運12個物業發展項目。
及至2014年11月30日,北大資源再度公告稱,公司計劃根據獨立股東擬於股東特別大會上獲取的一項特別授權發行合共不超過60.52億股新股份,其中包括,為支付境外收購事項的代價,按發行價向方正資訊發行13.61億港元的代價股份。
此外,北大資源還將根據配售協議配售總金額不超過20億港元的配售股份,其中金額不超過人民幣3億元(相當於約3.777億港元)的配售股份可能配售予鄭福雙,而餘下配售股份將配售予獨立機構及專業投資者。
另據2014年12月22日公告,北大資源與配售代理訂立定價協議,據此,配售股份的最終發行價格已釐定為建議發行價的下限,即每股股份0.65港元,且配售總數釐定為14.54億股。代價股份的價格與最終發行價相同,為每股股份0.65港元。
根據最終發行價每股股份0.65港元,配售所得款項總額為約9.45億港元。經計及配售所有相關成本、費用、開支及佣金,估計所得款項淨額約為9.27億港元。
緊隨配售及發行股份完成後,在北大資源59.88億股的股權框架中,方正資訊佔比從54.44%升至57.15%,董事由9.22%升至13.52%,公眾持股量由36.34降至29.33%。
