“此次債券的發行受到來自亞洲及歐洲150多家高質量投資機構的熱烈追捧，儘管發行規模僅4億美元。但認購規模超過20億美元”。

　　觀點地產網訊 10月10日7時許，融創中國公告稱，公司已在10月9日，與德意志銀行、美銀美林銀行、花旗銀行、摩根士丹利銀行及瑞士銀行訂立購買協議，成功發售於2017年到期的4億美元高收益債券，票面利率12.5%。

　　所發行票據在扣除包銷折扣、佣金及估計發售開支後，預計可募集約3.9億美元的所得款項淨額。

　　募資所得，融創打算將所得款項淨額用於收購新土地及作一般公司用途，當然，融創也可能根據市場變化重新調所得款項的用途。

　　此次發行的票據將以年利率12.5釐計息，每半年期末支付。利息將分別由2013年4月16日起，於每年4月16日及10月16日支付。

　　公告顯示，該票據也可在一定情況下選擇贖回：如果在2015年10月16日開始的12月內贖回，其贖回價為106.25%；若是2016年及其後，贖回價為103.125%。而如果選擇在2015年10月6日前贖回，融創則有兩種選擇方式。

　　融創稱，公司已收到新加坡證交所原則上批准票據於新加坡證交所正式名單上市及報價。該票據只會根據證券法S規例向美國境外提呈發售，不會向香港公眾人士發售，也不會向本公司關連人士配售。

　　而這也是融創在海外資本市場完成的第一筆融資。2011年3月，融創曾計劃發行中期票據，後因信息披露“不合規”而流產。

　　“此次債券的發行受到來自亞洲及歐洲150多家高質量投資機構的熱烈追捧，儘管發行規模僅4億美元。但認購規模超過20億美元”。融創方面透露。

　　有分析人士則認為，對內房股而言，12.5%的利率偏高，但符合預期，因為融創屬於中小型房企，規模不算大，能獲得這樣的利率已屬不易。

　　另外，雖然融創目前負債率偏高，但其銷售執行能力很強，現金回籠比較快。據悉，融創每月公佈的合約銷售額與銷售回款基本相若，甚至有時回款還會高一些。

　　數據顯示，融創2011年完成合同銷售192億，而今年前9個月，融創實現合同銷售213.5億，今年銷售目標為300億元。2013年，融創的合同銷售目標為400億元。