原報告｜跨境電商紅海記：第三方電商平台AliExpress與Temu

觀點指數 近年來，跨境電商已經逐漸成為中國外貿發展的重要支柱。

國内跨境電商平台享受着政策力度持續加強的紅利，同時不斷開拓海外倉布局，以擴大市場份額。

于跨境電商平台而言，海外倉不僅可以提高貨物交付速度，還能通過海外倉直接發貨，避開中轉環節，降低運輸成本。同時，海外倉還有存儲空間，可以采用集中海運的方式降低單件物流運費。

據觀點指數了解，目前跨境電商平台主要分為第三方電商平台和獨立站，前者有如AliExpress速賣通、Temu、eBay易貝等，後者的代表則主要為SHEIN。

不同的跨境電商平台所選擇的商業模式有所不同，但同為第三方電商平台卻有着相似的發展方式。本文主要從國内企業拓展的第三方跨境電商平台阿里巴巴旗下的AliExpress、拼多多旗下的Temu進行分析研究。

政策紅利

據中國海關總署初步測算，2023年，我國跨境電商進出口2.38萬億元，增長15.6%。其中，出口1.83萬億元，增長19.6%；進口5483億元，增長3.9%。

數據來源：中國海關，觀點指數整理

從比重來看，跨境電商占我國貨物進出口的比例由2015年不足1%增長到2022年的5%，而2023年1-9月，跨境電商進出口額達1.7萬億元，同比增長14.4%，占同期貨物貿易進出口比重的5.5%。

數據上的逐步上升，離不開政策的持續支持。自2022年開始，相關的支持政策密集出台推動跨境電商等新業态新模式加快發展，培育外貿新動能。

值得注意的是，出台的政策類型不僅集中在引育跨境電商主體的建設發展，還覆蓋财政金融、稅收等方面。

如2023年4月11日國務院出台的《關于推動外貿穩規模優結構的意見》中表示，要加大進出口信貸支持，商業性金融機構進一步提升中西部地區分支機構在貿易融資、結算等業務方面的服務能力，並鼓勵銀行和保險機構擴大保單融資增信合作，加大對中小微外貿企業的融資增信支持力度。

而得益于政策紅利及“一帶一路”的帶動，中國與中東國家之間的貿易愈發緊密，也有越來越多的中國賣家通過亞馬遜加速拓展中東跨境電商業務。亞馬遜全球開店公布的數據顯示，2023年，亞馬遜上銷售額超過100萬美元的中國賣家數量，同比增長超過了25%；銷售額超過1000萬美元的中國賣家數量，同比增長接近30%。

國内倉與海外倉齊發

“十四五”規劃提出，加快發展跨境電商、市場采購貿易等新模式，鼓勵建設海外倉，保障外貿産業鍊供應鍊暢通運轉，2023年3月5日的《2023年政府工作報告》中也提及要支持建設一批海外倉。

事實上，近年來我國的海外倉發展迅速，商務部2021年公布的數據顯示，我國海外倉數量已超過2000個，總面積超過1600萬平方米，“十三五”時期，我國跨境電商綜試區增至105個，區内企業建設海外倉超1800個，跨境電商零售進口試點範圍擴大至86個城市以及海南全島，跨境電商進出口規模增長9倍，市場采購貿易出口規模增長3倍。

跨境電商平台通過海外倉建設，能提高貨物交付速度，還可以通過海外倉直接發貨，避開中轉環節，降低運輸成本。同時，海外倉還有存儲空間，可以采用集中海運的方式降低單件物流運費。

目前海外倉建設如火如荼，其中如AliExpress、Temu等第三方跨境電商也持續不斷地進行海外倉建設。

如2022年4月19日，AliExpress表示将推出全新賽道AE Mall，加快提升全球物流履約能力，優化商家生态等。在物流方面，其還表示，将加大跨境物流基礎設施建設，特别是增大優選倉和海外倉的投入，目標是幫助平台 90% 的商家訂單，完成 72 小時發貨。

同年6月8日，為了迎接海外618夏季大促，AliExpress持續升級倉網能力，在中東啟用全新海外倉，面向韓國市場的兩個山東優選倉則擴容超3萬平方米，這兩個優選倉設立在威海、煙台，商品發往韓國僅需3-5日就可送達。

從韓國的用戶數可看出AliExpress的擴張迅速，2023年10月其韓國用戶數量已經達到613萬人，超越了韓國購物網站GMarket，成為韓國第三大電商平台。

數據來源：韓國統計局，觀點指數整理

由圖可看出韓國消費者在中國電商平台上的跨境網購支出已超過美國企業，且據觀點指數了解，來自中國企業的跨境購買金額同比增長了106%，大幅增長被認為是由于全球速賣通等電子商務公司的快速發展，而來自美國企業的跨境購買金額與去年同比則下降了9.7%，。

此外，據AliExpress表示，此前由于中東空運跨境直發和海運備貨存在巨大的運費差，備貨海外倉平均可有效降低20%以上的物流成本。此外，近一個月，AliExpress在國内連開5個官方倉，包括首次啟用的2個全球中心倉，這兩個倉庫将作為優選倉和海外倉的國内備貨中心倉，用以保障物流高效運轉。

2023年6月15日，Temu表示現已啟動海外倉建設，計劃在美國東部和西部各建一個新倉庫，同年3月份的爆倉推進了海外倉的落地速度，也将極大程度上改善Temu的物流成本及履約體驗。

2023年6月27日，AliExpress速賣通巴西站也表示今年将重點布局海外倉業務，從成本和時效上給商家雙保險，讓更多品類更适合銷往巴西，最快可實現5日達。

商業模式

2022年9月，Temu在美國上線並率先采用全托管模式。

全托管模式是指平台為賣家提供從産品上架、運營、物流、售後等一繫列服務，也即是從運營、配送到退貨的全鍊條都由平台來串聯，賣家只需專注于供貨這一環節。

這種全托管模式的特點在于商家無需花費大量的時間、資源及精力去進行相應的推廣、廣告精準投放等運營活動，由平台來完成，降低了商家出海的門檻，而對于平台來說，通過統一的管理運營，控制産品的交付時間，進而提高平台的效率。

且從經濟學角度來看，這種商業模式更傾向于“規模經濟”的實際運用，也即平台開發了相應的算法繫統去實現統一的管理運營（這需要一筆很大的成本），單從費用的角度而言，這項支出較高，但是平攤到平台所有的商戶上，其實成本並不高，如若該經營模式吸引更多的商戶，則成本分攤會更低。

而從平台的口碑來看，由于平台擁有大量資源，其對全鍊路流程進行包攬，可以讓提供的服務更加可控，也有助于提升買家的體驗感。

自Temu以全托管模式在跨境電商賽道高歌猛進後，各大第三方跨境電商平台也紛紛開始采用該模式，包括AliExpress、Lazada、Shopee等。AliExpress表示全托管商品質量、性價比、物流履約、售後服務都有所提升，消費者體驗會更好，也可以吸引更多海外消費者選擇AliExpress。

2023年3月9日，AliExpress在韓國正式推出Choice服務，為選定國家和地區的消費者提供3-5日内配送、包郵、免運費退貨等服務，這種服務正是基于全托管模式運作的。

全托管模式不是第三方跨境電商平台唯一的商業運營模式，2023年8月，AliExpress就已經開始試運行半托管模式，並于今年1月起正式上線，而Temu也宣布即将推出“半托管”模式，計劃于3月15日在美國站點上線，3月底拓展到歐洲站點。

半托管模式指由商家自主定價、銷售，平台提供物流倉配、營銷活動、逆向退貨等服務的運營模式，這種模式是介于全托管和商家自運營之間的服務模式。

在半托管模式試運行期間，AliExpress采取的是定向邀約制，第一批賣家在8月中上旬收到邀請，且第一批定邀商家主要是此前平台里的自運營商家，相較于控制權在平台手中的全托管模式，半托管的好處在于可以由商家自主定價，這也可幫助商家避免利潤被蠶食、行業内價格惡性競争等現象。

在推出半托管模式後，Choice的業務里拓展了半托管商品，據阿里巴巴2023四季度報告披露，四季度由于Choice的帶動，速賣通訂單實現超過60%的同比增長，且2024年1月，Choice訂單約占速賣通總訂單量的一半。

此外，平台數據顯示，半托管上線以來，很多跨境商家備貨翻倍，菜鳥與速賣通優選倉備貨量與去年同期相比增長600%。

商業模式的不斷豐富拓展，不僅是AliExpress、Temu等第三方跨境電商平台想吸引更多高價值商家、有品牌力的商品進入平台的表現，也是其渴求搶占市場份額的映射。