根據公告,荣萬家已有條件同意收購,而荣盛發展已有條件同意出售(i)位于中國的總計12,689個停車位,(ii)位于中國的總計5,479套儲藏間(總建築面積合共約36,169.17平方米);(iii)位于中國的合共112套住宅、公寓及商業單位(總建築面積合共約25,945.44平方米)。
觀點網訊:6月18日,荣萬家發布公告,披露了有關2025年債務抵償框架協議的非常重大收購事項及關連交易的清理結果。
2025年6月18日(交易時段後),荣萬家與荣盛發展訂立2025年債務抵償框架協議。根據2025年債務抵償框架協議,公司已有條件同意收購而荣盛發展已有條件同意出售清償物業,總代價為人民币10.7億元,将按等額基準抵銷余額。
根據公告,公司已有條件同意收購,而荣盛發展已有條件同意出售(i)位于中國的總計12,689個停車位,其中安徽省29個,廣東省228個,河北省2,376個,河南省10個,湖南省799個,江蘇省3,221個,遼甯省2,196個,内蒙古自治區39個,山東省1,606個,山西省103個,陝西省4個,四川省270個,天津市146個,浙江省50個及重慶市1,612個;(ii)位于中國的總計5,479套儲藏間(總建築面積合共約36,169.17平方米),包括安徽省5,051套,河北省52套,江蘇省342套及山東省34套;及(iii)位于中國的合共112套住宅、公寓及商業單位(總建築面積合共約25,945.44平方米),包括安徽省5套,廣東省1套、河北省39套、河南省9套,江蘇省7套、遼甯省26套,山東省3套、山西省2套、陝西省3套及重慶市17套。
根據2025年債務抵償框架協議對清償物業的收購将通過以下方式進行:(i)(就于根據中國法律法規不能直接轉讓物業所有權的目標儲藏間、停車位而言)轉讓使用權,包括占用、使用、自儲藏間、停車位獲得收益及處置儲藏間、停車位的權利;或(ii)(就目標住宅、公寓及商業單位而言)直接轉讓物業所有權。
收購清償物業的總代價為人民币1,069,874,840.76元。根據2025年債務抵償框架協議,本公司與荣盛發展協定,本集團應支付的收購清償物業的代價應按等額基準抵銷余額,因此,本集團将不會向荣盛發展集團另行支付現金。收購清償物業的代價由本公司及荣盛發展經公平磋商,並參考(其中包括)(i)由中國獨立估值師使用市場法進行的清償物業于2025年4月30日的估值,總金額為人民币1,075,506,060.00元;(ii)清償物業所屬物業項目的現行市價;(iii)鄰近地區可資比較資産的現行市價;(iv)現行物業市場狀況;及(v)下文「訂立2025年債務抵償框架協議的理由及裨益」各段所詳述的理由及裨益後厘定。
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審校:楊曉敏