新奧股份拟以介紹形式赴港上市，不涉及新股發行，同時推進183.61億港元私有化新奧能源計劃。交易方案為1股新奧能源換2.9427股H股+24.50港元，完成後承諾2026-2028年分紅不低于核心利潤50%。
觀點網訊：6月16日，新奧股份正式向香港聯交所提交H股上市申請，計劃以介紹形式上市且不涉及新股發行及融資。此次上市計劃與公司私有化新奧能源方案相關聯，後者最高現金代價達183.61億港元（約合人民币184億元）。
據介紹，新奧股份将以“1股新奧能源換取2.9427股新H股+24.50港元”的方案完成私有化，交易尚需通過監管備案及股東審議。私有化完成後，新奧股份将推進兩地業務整合，並承諾2026至2028年每年現金分紅不低于核心利潤的50%。
目前新奧股份A股市值約584億元人民币（截至6月16日收盤價18.85元）。據了解，該公司2024年持續經營業務收入1349億元，同比降4%；歸母淨利潤44.93億元，同比增58%；計入終止經營業務後，2023年歸母淨利潤達70.91億元。
監管部門審批進程成為關鍵節點。該交易需獲得中國證監會、發改委、商務部、外管局及開曼法院等多方批準，新奧能源還需召開特别股東大會表決私有化議案。中金香港擔任本次H股上市獨家保薦人。
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審校：楊曉敏
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