保利發展85億可轉債完成發行 募集資金淨額84.79億

觀點網訊：5月28日，保利發展控股集團股份有限公司（簡稱“保利發展”）發布向特定對象發行可轉換公司債券發行情況報告書。

公告顯示，截至2025年5月21日，保薦人（聯席主承銷商）指定的收款銀行賬戶已收到保利發展本次向特定對象發行可轉換公司債券申購資金人民币8,500,000,000.00元。2025年5月21日，保薦人（聯席主承銷商）在扣除尚需支付的保薦承銷費用（含增值稅）後向發行人指定賬戶劃轉了認購款項。

根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2025年5月21日出具的《保利發展控股集團股份有限公司向特定對象發行可轉換公司債券驗資報告》（信會師報字[2025]第ZG12401号），截至2025年5月21日，保利發展本次向特定對象發行可轉換公司債券總數量為85,000,000張，募集資金總額為人民币8,500,000,000.00元，扣除保薦承銷費用（含增值稅）人民币21,250,000.00元後，實際募集資金淨額為人民币8,478,750,000.00元。

保利發展本次發行的可轉換公司債券期限為發行之日起六年，采用階梯式票面利率，其中，第一年票面利率通過競價方式确定為2.20%；第二年至第六年的票面利率分别在前一年票面利率的基礎上固定增加0.05%。

在發行人律師的見證下，發行人、保薦人及聯席主承銷商于2025年5月12日向符合相關法律法規要求的105名投資者發出了《認購邀請書》，《認購邀請書》發送名單包括發行人2025年5月10日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的前20名股東（剔除上市公司和聯席主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關聯方，未剔除重復機構）；證券投資基金管理公司20家；證券公司32家；保險公司10家；其他投資者23家。

根據投資者申購報價情況，並嚴格按照發行方案及認購邀請書中确定的發行價格、發行對象及獲配證券數量的程序和規則，确定本次發行首年票面利率為2.20%。按照“利率優先、邊際投資者等比例配售”的原則，最終确定14名投資者獲得配售，成為本次發行的發行對象。

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