紅星美凱龍拟發行17.68億商業抵押貸款資産支持專項計劃

觀點網訊：5月28日，紅星美凱龍家居集團股份有限公司（簡稱“紅星美凱龍”）發布公告，宣布拟設立商業抵押貸款資産支持專項計劃。

公告顯示，為了更好地盤活存量資産，增加可支配現金流，拓寬融資渠道，助力業務發展，紅星美凱龍直接持股的天津家居家飾、間接持股的重慶星凱科拟将所持物業作為底層資産，由紅星美凱龍作為原始權益人，由國君資管作為管理人，通過向投資者發行資産支持證券的方式募集資金並設立資産支持專項計劃，紅星美凱龍認購次級資産支持證券，廈門建發股份有限公司作為差額支付承諾人在發生約定的差額支付啟動事件的情況下對專項計劃費用、優先級資産支持證券的各期預期收益和應付本金的差額部分承擔差額支付義務，並作為回售承諾人在專項計劃每3年天津家居家飾、重慶星凱科未全額還款導致專項計劃進入回售登記期時承諾自行或指定紅星美凱龍對經登記确認回售的專項計劃優先級資産支持證券進行贖回。

天津家居家飾、重慶星凱科分别以其各自的底層資産、物業持有人收入共同為天津家居家飾、重慶星凱科在《債權轉讓與确認協議》項下合計不超過人民币17.68億元的標的債權等提供抵押擔保、應收賬款質押擔保。

本次專項計劃拟發行的資産支持證券規模不超過人民币17.68億元，期限不超過15年，募集資金計劃用于紅星美凱龍經營範圍内符合國家法律法規及政策要求的資金支出，包括但不限于償還底層資産存量負債、補充公司流動資金等，本次專項計劃成立後，資産支持證券将在證券交易所上市交易。

本次資産支持專項計劃向資本市場發行的證券将分為優先級資産支持證券和次級資産支持證券，優先級資産支持證券發行規模為不超過人民币17.67億元，次級資産支持證券發行規模為不超過人民币0.01億元，由紅星美凱龍認購。優先級和次級資産支持證券規模占比等項目相關要素可能因監管機構要求、市場情況、投資者需要或其他實際情況進行調整。優先級資産支持證券的預期收益和未分配本金将優先于次級資産支持證券的預期收益獲得償付。

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