莊士機構國際交換5060萬美元新富力票據 收取本金額0.5%同意費

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2022-07-11 18:06

  • 新富力票據是富力全資附屬公司怡略有限公司發布,由富力地産有限公司做擔保,發行規模為12.92億美元,票息為每年按6.5%以現金支付,或每年按7.5%以新富力票據進行實物付款。

    觀點網訊:7月11日,莊士機構國際有限公司發布公告,表示已根據交換富力票據按面值收購于2022年7月12日發行本金總額約5060萬美元( 相等于約3.97億港元 )的新富力票據。此次收購富力新票據将不需要根據交換富力票據支付現金代價。

    公告顯示,這包括兩個部分,一是約4920萬美元( 相等于約3.86億港元 )是透過按面值交換相同本金額的現有富力票據;二是約140萬美元( 相等于約1100萬港元 )作為透過按面值收取相同金額的新富力票據,以其支付現有富力票據截至2022年7月11日( 不包括該日 )的未付及應計利息。

    此外,莊士機構國際将就現有富力票據本金額每1000美元以現金收取5美元同意費(相等于本金額0.5%)。

    據了解,新富力票據是富力全資附屬公司怡略有限公司發布,由富力地産有限公司做擔保,發行規模為12.92億美元,票息為每年按6.5%以現金支付,或每年按7.5%以新富力票據進行實物付款。

    兩者均每半年支付一次。發行人僅有權選擇從發行日期其首18個月期間以實物付款方式支付。

    莊士機構國際認為,盡管富力票據到期日延長約3年,但發行人必須在24個月及30個月的固定還款日強制贖回新富力票據未償還發行金額的25%及60%,再加上将以現金收取同意費等等細節,認為交換富力票據條款屬公平合理並符合一般商業條款,且交換富力票據符合本公司及其股東之整體利益。

    撰文:郭雅倩    

    審校:劉滿桃



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