宏安與APG合資企業夥伴訂立認購及股東協議 後者為荷蘭退休基金

觀點地産網訊：11月8日，宏安集團有限公司與宏安地産有限公司發布聯合公告，有關成立合資企業的非常重大收購事項，出售附屬公司的非常重大出售事項以及授出選擇權的非常重大收購事項及非常重大出售事項。

據觀點地産新媒體了解，宏安及宏安地産的董事會分别公布，于2021年11月8日，宏安地産合資企業夥伴(宏安地産的間接全資附屬公司)與宏安地産(作為宏安地産合資企業夥伴的擔保人)與APG合資企業夥伴及合資企業公司(于該投資完成前為宏安地産的間接全資附屬公司)訂立認購及股東協議。

APG合資企業夥伴為APG Strategic Real Estate Pool（匯集基金）于荷蘭成立的存托機構，是一項由其參與者（全部為荷蘭退休基金）為集體投資而成立的基金。

據此，APG合資企業夥伴将認購合資企業公司一股新股份，以與宏安地産合資企業夥伴就合資企業公司成立一間合資企業，以從事收購香港住宅物業用作發展及重新發展以供銷售的業務。各合資企業夥伴在合資企業公司的最高總承擔為23.34億港元(即總資本承擔)，而兩間合資企業夥伴則合共為46.68億港元(即最高資本承擔)。

APG合資企業夥伴完成認購合資企業公司股份後，各合資企業夥伴将持有合資企業公司的50%權益，而由于合資企業公司将為宏安地産擁有50%權益的共同控制實體，故合資企業公司及其附屬公司的财務業績将不會綜合入賬至宏安集團或宏安地産集團的綜合财務報表。

根據認購及股東協議，APG合資企業夥伴有權要求各宏安地産合資企業夥伴及APG合資企業夥伴額外注資最多23.34億港元(即新承擔)，而兩間合資企業夥伴則合共為46.68億港元，以成立一間新的合資企業公司，額外投資至業務範疇與合資企業公司相同且條款與合資企業公司大致相同的項目(包括與投資期及獨家安排有關的項目)。

與該投資完成的同時，合資企業公司須與該等賣方(均為宏安地産的間接全資附屬公司)訂立買賣協議，據此，合資企業公司須向宏安地産集團按初步總代價30.01億港元(可予進一步調整)收購該等出售附屬公司。

該等出售附屬公司為在英屬處女群島注冊成立作投資控股用途的有限公司，除其于該等種子項目的間接權益外並無其他主要資産。待出售事項完成後，該等出售附屬公司将不再為宏安地産的附屬公司，且其财務業績将不再綜合入賬至宏安集團或宏安地産集團的綜合财務報表内，而合資企業公司将間接持有該等出售附屬公司的100%權益。

根據認購及股東協議，合資企業夥伴應各自向對方授出該等選擇權(如适用)，據此，宏安地産合資企業夥伴可能會或可能須出售其于合資企業公司的所有股份，或向APG合資企業夥伴購買其于合資企業公司的所有股份，于各情況下的上限均為36.02億港元。倘APG合資企業夥伴行使新選擇權，則合資企業夥伴将就其于将予成立的新合資企業公司的權益授予彼等各自一套相同的選擇權(即新合資企業選擇權)，惟以與最高金額相同的上限(即新上限)為限。