後疫情時代，經濟變化和行業調控仍在進行中。當下，房地產高槓杆的發展模式弊端、高負債及各類財務資金問題成為佇立在企業面前的大山，並給企業發展帶來諸多不利影響。如何實現可持續的穩健發展，是企業需要明確的首要問題。住宅業務之外，多元化賽道的物業、物流、產業等也迎來新的發展機遇，如何實現自身突破值得思考。
為此，觀點指數研究院在長期跟蹤企業動態、市場發展、行業經濟的基礎上，採用企業訪談、數據收集、調研等手法，結合專業的數據分析和深度的研究，全方位多維度地剖析當前行業各業態各領域的發展現狀，並且對標杆企業項目、產品模式進行綜合探析，在2022博鰲房地產論壇現場隆重發布《觀點指數·2022中國房地產行業發展白皮書》（影響力指數?2022年度地產風尚企業表現報告），與各方企業共謀劃，同成長。
以下為2022上半年土地市場觀察報告：
觀點指數 觀點指數監測一二三線城市數據顯示，報告期內土地供應數量3891宗，環比增加107宗，同比增加31宗；供應土地規劃建築面積環比增加8.3%，同比增加0.8%；供應土地起始樓面價環比上升24.4%，同比上升33.6%。
報告期內，一線城市廣州、上海掛牌第二批集中供地，二線城市供地主力是南京、長沙、重慶、天津、合肥等，土地供應呈現量升價減的特點。
成交方面，報告期內一二三線城市成交土地數量2832宗，環比增加116宗，同比減少660宗；成交土地規劃建築面積環比增加9.8%，同比減少28.2%；成交總價環比增加43.4%，同比減少45.4%；成交樓面均價環比增長30.6%，同比下降23.9%。
前50房企單月擴儲漲88.4%，濱江新增土儲近百萬平米
觀點指數發佈的“1-6月房地產企業新增土地儲備”研究顯示，報告期內前50房企新增土地建築面積為5376萬平方米，同比減少81.3%。
其中，中海地產、招商蛇口和保利發展新增全口徑土地儲備分別為438.2萬、429.3萬以及411.8萬平方米，處於領先地位。
從單月拿地數據來看，6月前50房企拿地體量環比漲幅較大，同比跌幅收窄，新增土地建築面積為1083萬平方米，環比上升88.4%，同比減少86.9%，較上月收窄3.4個百分點。
聲明：觀點指數研究院報告與數據均來源於觀點指數樣本企業的全年監測數據、上市房企公告與公司通訊，數據統計口徑中新增土儲、拿地金額為權益口徑，新增貨值為全口徑；土地統計數據包含招拍掛土地以及收併購項目，舊改用地因轉化週期較長暫不納入統計範疇；觀點指數研究院報告與數據僅供行業研究參考，觀點指數研究院不對其內容引發的任何直接或間接損失承擔責任。
六月末進行的杭州第二批集中供地，濱江集團拿地積極，斬獲12宗地塊，涉及拿地權益金額約215.6億元，單月新增土地規劃建面98萬平方米。
早前進行的杭州首批集中供地，濱江集團亦拿下11宗地塊。
另外，報告期內拿地力度較大的企業以央國企為主，包括建發房產、武漢地產、中國鐵建、越秀地產、中建二局、蘇州新高城發等。
土地供應爬升，同比降幅收窄
觀點指數監測一二三線城市數據顯示，報告期內土地供應數量3891宗，環比增加107宗，同比增加31宗；供應土地規劃建築面積25723萬平方米，環比增加8.3%，同比增加0.8%；供應土地起始樓面價1986元/平方米，環比上升24.4%，同比上升33.6%。
住宅用地方面，報告期內一二三線城市供應住宅用地1046宗，環比增加115宗，同比減少57宗；供應土地規劃建築面積7870萬平方米，環比增加26%，同比減少18%；供應土地起始樓面價5427元/平方米，環比上升26.2%，同比上升82.4%。
分城市能級來看，一線城市廣州、上海公佈第二批集中供地地塊信息。其中，廣州第二批集中供地掛牌14宗地塊，總土地面積47.4萬平方米，總建築面積146.6萬平方米，總起價253.1億元，已於7月18日進行出讓。
與首批供應地塊相比，廣州二批次供地體量下降，中心區供地比例上升，天河區時隔一年半再推宅地。交易規則方面，除海珠一地塊繼續沿用“競地價+競自持+搖號”的規則外，其餘宗地採用“限地價+搖號”的方式，取消“競自持”環節，一定程度上提高企業參拍的積極性。
上海第二批集中供地掛牌34宗涉宅用地，包括2宗城中村舊改用地，總土地面積約1795畝，總建築面積107.1萬平方米，總起價746億元，於7月28日完成出讓。
二線城市供應住宅用地256宗，供應土地建築面積為2760萬平方米，環比增加16.5%，同比增加116.3%；供應起始樓面價為6804元/平方米，環比下降19.1%，同比上升152.3%。
南京、長沙、重慶、天津以及合肥是報告期內的主要供地城市，其中南京第二批集中供地推出44宗商品住宅地塊，總起價755.8億元，總出讓面積196.99萬平方米，總建築面積452.36萬平方米。
南京本次掛牌地塊有31幅地塊延續“限房價、定品質、競地價”政策，另外有13幅地塊實行“差異化定房價，按程序報備”政策，即出讓時不設定毛坯限價，在開發企業完成開發後向有關部門報備審核，屬於提升住房品質的一種政策。
天津第二批集中供地掛牌11宗地塊，供應減量明顯，同時，有6宗地塊為首批次未成交地塊重掛，其中僅1宗地塊掛牌價格調整，顯示出天津追求平穩的供地思路。
報告期內，三線城市供應住宅用地742宗，供應土地建築面積為4730萬平方米，環比微漲2.6%，同比減少43.4%；供應起始樓面價為3031元/平方米，環比上升7.2%，同比下降0.5%，主要供地城市包括南通、菏澤、威海以及駐馬店等。
整體來看，報告期內多個重點一二線城市集中供地掛牌，推動土地供應量上升，亦拉昇整體樓面地價；另外，隨着房地產市場政策環境放鬆，各城市推宅地意願積極，助推宅地供應規模上升，一二三線城市單月住宅用地供應建面同比降幅較上月收窄27個百分點。
宅地成交量價環升，平均溢價漲1.7個百分點
成交方面，6月疫情緩和，助力一二線城市加快土拍進度，土地成交體量環比上升，一二三線城市單月土地成交建面創年內新高。
具體而言，一二三線城市成交土地數量2832宗，環比增加116宗，同比減少660宗；成交土地規劃建築面積17910萬平方米，環比增加9.8%，同比減少28.2%；成交總價3650億元，環比增加43.4%，同比減少45.4%；成交樓面均價2038元/平方米，環比增長30.6%，同比下降23.9%。
住宅用地方面，一二三線城市成交住宅用地674宗，成交土地規劃建築面積5276萬平方米，環比增加46.1%，同比減少56.2%；成交總價2996億元，環比增加49.9%，同比減少47.8%；成交樓面均價5678元/平方米，環比增長2.6%，同比增長19.2%。平均溢價率為4.13%，較上月上漲1.7個百分點。
分城市能級來看，出讓地塊的一線城市分別是上海和北京。上海首批集中供地於6月1日恢復出讓，36宗地塊全部成交，總成交額834.7億元，平均溢價率3.31%。
北京第二批集中供地時間橫跨5、6月，5月31日底價成交7宗地塊，成交額218.1億元，次日競價地塊7宗成交，3宗流拍，成交額281.5億元，二批供地總成交額499.6億元，平均溢價率5.35%。
從出讓情況來看，在競拍規則放鬆、出讓機制優化、地塊質量上升的背景下，一線城市集中供地表現穩健；儘管拿地主力仍為央企或國企，但國資平臺托底的情況減少，龍湖、大華等民企露面，集中供地趨勢向好。
二線城市住宅用地成交量升價跌，期內主力土地成交城市包括杭州、合肥、蘇州、西安等，由於舉行集中出讓的城市較多，二線城市宅地成交建面較上月大幅上漲。其中杭州表現突出，掛牌45宗涉宅用地全部出讓，成交總額557.1億元，平均溢價率達4.02%，12宗出讓地塊觸及中止價進入一次性報價階段。
相比之下，其他城市土拍則顯得比較冷清，例如，蘇州市第二輪集中供地共成交20宗地塊，成交總金額271.3億元，平均溢價率為2.2%，溢價地塊3宗，同時，競得者全都為蘇州本土企業，其中蘇高新摘得5宗宅地，其餘地塊多數由蘇州地方國企或城投平臺公司競得；西安首批集中供地分三輪進行，最終24宗成交、9宗流拍、1宗中止，總成交額245億元。
三線城市土地成交量價齊漲，平均樓面價較上月上升近15%，報告期內主要土地成交城市包括湖州、臨沂、宿遷、泉州等。
以住宅用地成交總價來看，報告期內，上海、杭州、合肥、北京以及蘇州5個城市名列前茅，成交總價分別是834.7億元、557.1億元、292.5億元、281.5億元（北京僅統計6月內成交總價）以及271.3億元。
從涉宅用地成交總價數據來看，期內大額成交地塊主要位於上海與北京，一線城市之外僅杭州一宗地塊入列，而上海有6宗，北京有3宗，競得人以央企國企為主，民企則有濱江集團、惠州奧花置業聯合體、香港置地等。
成交價格最高的是北京朝陽區太陽宮新區D區0210-029地塊，由中建二局以66.8億元加10%政府持有商品住宅產權份額競得，溢價率15%，成交樓面價約88250元/平方米。
據瞭解，該地塊初步設計方案已經出爐，規劃建設10棟住宅樓，總房源412套，以小高層、高層住宅為主，面積或為163至220平方米的四居室，最早可在9月開盤。
廣州黃埔重啓城更，知識城接手燕塘村
6月3日，廣州市2022年城市更新項目年度計劃公佈，列入廣州市2022年城市更新項目年度計劃的舊改項目共計224個，舊村莊項目118個，舊廠房102個，舊城鎮4個。
其中，黃埔區計劃推進92個項目，其中納入實施計劃的項目32個，納入前期計劃的項目60個。6月26日，黃埔區舉行了知識城新鄉村示範帶暨“九佛五村七片”首開區動工，將分區分類、分步、科學平穩有序推進實施城市更新行動，其中包括蓮塘村、蟹莊村、燕塘村、山龍一二社、重崗村等。
經歷了近一年的核查與整改後，黃埔區城市更新正式重啓。
近期，廣州亦發佈了《關於進一步明確城市更新（全面改造）項目推進有關管控要求（試行）的通知》，城市更新將在監管和規範中繼續推進。
對於部分已開展工作但合作企業資金流動性存在風險的城更項目，廣州正通過區屬國企的介入解決項目問題，日前，知識城集團接手九佛街燕塘村舊村改造項目，後者目前處於前期計劃階段，簽約率約93%，拆除率約91%。
深圳城市更新亦出現類似情況，日前深圳人才安居集團接手龍華大浪建泰城市更新工改工項目，該項目此前曾確定佳兆業為實施主體。
另外，綠景中國引入萬科開發深圳白石洲舊改項目第三、四期，三、四期規劃體量達270萬平方米，佔據了白石洲舊改總體量的75%，按目前周邊在售項目均價以及50%可售面積估算，三、四期項目貨值將在一至兩千億之間。