觀點地產網訊：1月15日，新城發展控股有限公司公告稱，建議發行優先票據用於償還若干現有債務，規模及利率等相關條件尚待釐定。

據觀點地產新媒體瞭解，該筆票據將由海通國際證券有限公司擔任唯一全球協調人及聯席賬簿管理人，以及中信銀行（國際）有限公司、招銀國際融資有限公司、中達證券投資有限公司、新城晉峯證券有限公司及東方證券（香港）有限公司將為聯席賬簿管理人。

公告顯示，該票據原則上已獲批准於新交所上市及報價。由於截至本公告發布時並未就建議票據發行訂立具約束力的協議，建議票據發行可能會或可能不會落實，新城發展提請投資者及公司股東在買賣公司證券時務請審慎行事。

另外，新城發展於1月14日與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理同意按竭盡所能基準以每股8.78港元的價格配售最多3.11億股配售股份。

配售股份最高數目佔公司當時已發行股份數目的約5.27%，及經配售事項擴大後公司已發行股份數目的約5.01%。預期配售事項所得款項總額將約為27.31億港元及扣除將由本公司承擔的相關成本及開支後所得款項淨額約為27.11億港元。