觀點地產網訊：國瑞置業有限公司於3月8日早間宣佈，其建議進行優先票據的國際發售，擬用於債務再融資及一般營運資金。

公告提到，國瑞置業擬向機構投資者發行優先票據，並將於3月9日或前後向國際投資者開展一系列路演簡介會。

同時，該優先票據的條款（包括本金總額、期限、發售價及利率）將透過Credit Suisse、Morgan Stanley（作為建議票據發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人）以及中銀國際、招商證券（香港）、海通國際及VTBCapita（l作為建議票據發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人）進行的累計投標結果釐定。

觀點地產新媒體獲悉，於此次本公告日期，該建議票據發行的金額、條款及條件尚未釐定。待優先票據的條款落實後，預期（其中包括）Credit Suisse、Morgan Stanley、中銀國際、招商證券（香港）、海通國際、VTB Capital將與國瑞置業訂立購買協議。

國瑞置業在公告中表示，若優先票據獲發行，其擬運用建議票據發行的所得款項淨額作公司現有若干債務再融資及一般營運資金用途。