銀發經濟元年 | 養老運營卓越表現報告

近年來，我國老齡化程度不斷加深，養老服務需求快速增加，但各地情況各有不同。部分地方經濟發達，人口年輕化，養老資源供給充足；部分地區留守老人衆多，本地經濟相對落後，養老資源供小于求。還有地區經濟相當發達，同時老齡化也較為嚴重，養老資源供應仍未能完全滿足需求。

從數據上看，我國養老機構仍維持每年穩定的增長，但與快速增加的老齡人口相比依然顯得不足，而機構養老服務明顯的分布不均也是亟需解決的問題。

公開數據披露顯示，我國銀發經濟規模約為7萬億元，占GDP的比重約為6%。預計到2035年，銀發經濟規模将達到30萬億元，占GDP的比重約為10%。

《卓越指數 • 2024養老運營卓越表現報告》，将對過去一年養老行業的發展進行分析，呈現行業的經緯脈絡。

觀點指數 2023年至今，中國養老服務行業迎來了一繫列重要的發展和變化。随着國家老齡化程度的不斷加深，養老服務的需求日益增長，政府和企業都在積極應對這一社會挑戰。

2024年開年，國務院辦公廳發布了《關于發展銀發經濟增進老年人福祉的意見》，這是國家層面首份以銀發經濟命名的政策文件，標志着銀發經濟發展元年的到來。

銀發經濟不僅包括為老年人提供産品和服務的老齡經濟，還包括為未老階段人群提供物質和财富儲備、健康管理的備老經濟。這一概念的提出，預示着養老服務行業将迎來更廣闊的發展空間，同時也強調了養老金融發展的重要性，如個人養老金制度的實施。

除此之外，養老人才的培育亦獲得更多政策的傾斜。目前來看，大多政策僅停留在金錢的補貼上，對于養老人才未來的發展機會、社會地位以及薪酬水平的上升空間等，仍未有更具體可行的保障措施。

從企業角度來看，頭部連鎖養老機構品牌近兩年的大部分動作都集中在一二線城市，下沉市場的拓張顯著放緩，表現出一定的戰略收縮。不過，泰康之家、九如城、太保家園等養老服務品牌仍持續在市場上活躍，通過多方面動作拓展服務範圍。

立足于線上線下的消費場景，國務院政策支持推動銀發商業空間和線上平台的建設，希望為老年人提供更豐富、便捷的消費體驗。可以看到，傳統商場通過适老化改造以吸引中老年客群，同時線上領域也積極響應，電商平台設立銀發購物專區和主題購物節。

險資機構領頭，企業拓張正當時

近年來，随着老年人口的增長和消費能力的提升，養老産業迎來了新的發展機遇。從2023年至今，泰康之家、九如城、太保家園等養老服務品牌在市場上活躍，多方面拓展服務範圍。

不過也要注意到，頭部連鎖養老機構品牌近兩年的大部分動作都集中在一二線城市，顯著放緩下沉市場的拓張，表現出一定的戰略收縮。

2023年，泰康之家取得了顯著進展，不僅吳園二期和桂園康復醫院成功開業，還開啟了溫州瓯園社區的客戶預訂。其“一個社區+一個醫院”的模式，已成為核心競争力之一。此外，泰康之家還在全國範圍内積極布局，如在長春、貴陽等地獲取養老用地，進一步擴大了服務版圖。

太保家園則采取了“保險+養老社區”的模式，並在輕資産運營上取得突破。與歐葆庭中國、北辰地産的合作，標志着太保壽險首個輕資産定點合作項目的落地。太保家園的産品線涵蓋“頤養”、“樂養”、“康養”，並在全國多個城市落地了養老社區項目。

太保家園産品設計上與泰康之家相似，同樣采取“保險+養老社區”的模式，均在購買相關保險産品時承諾保證客戶終身入住。

不過，從入住資格函的具體内容來看，與泰康還是有所差異。如從入住地點來看，太保家園養老社區所承諾的入住資格為全國連鎖入住調整，行權時視項目有無空床選擇，不對指定某一地區的養老社區做入住承諾。

九如城集團則通過公建民營、輕重並舉的方式，發展了一繫列養老綜合運營項目。例如其在朱家角鎮的高端養老社區——九如城青蘊頤養中心，提供了旅居區、頤養區、養護區等多樣化服務，滿足了老年人差異化的需求。

在人才培養方面，泰康之家與長沙衛生職業學院等教育機構簽訂了合作，共同培養養老産業人才；太保家園也與江西中醫藥高等專科學校達成合作，探讨人才培養與康養服務産業的融合發展；深耕養老産業多年的九如城在養老人才的培育上亦不遺余力，期内與江西中醫藥高等專科學校簽署合作戰略協議。

養老産業的發展不僅需要硬件設施的完善，更需要軟件服務的提升。醫養結合、旅居養老等新模式的探索，為老年人提供了更加豐富多彩的養老選擇，人才隊伍的發展更是為養老行業打下堅實基礎。

銀發經濟時代來臨，“預備于老”納入範疇

随着人口老齡化的加劇，中國正迎來 “銀發經濟”時代。根據國家統計局最新發布的數據，2023年中國總人口數量略有下降，全國人口為140967萬人，比上年末減少208萬人。

人口下降的另一面是老齡化的加速。從年齡構成來看，16-59歲的勞動年齡人口86481萬人，占全國人口的比重為61.3%；60歲及以上人口29697萬人，比上年末增加1693萬人，占全國人口的21.1%，其中65歲及以上人口21676萬人，比上年末增加698萬人，占全國人口的15.4%。

人口結構的變化促使政府層面開始重視並推動銀發經濟的發展。1月16日，國務院辦公廳發布《關于發展銀發經濟增進老年人福祉的意見》。據了解，這是國家層面首份以銀發經濟命名的政策文件，標志着銀發經濟發展元年的到來。

目前，我國銀發經濟規模約為7萬億元，占GDP的比重約為6%。預計到2035年，銀發經濟規模将達到30萬億元，占GDP的比重約為10%。

此前大家對銀發經濟的了解，更多是指為老年人提供産品和服務。而根據國家發改委最新在1月22日的國務院政策例行吹風會的解釋來看，“銀發經濟”包含“老年階段的老齡經濟”和“未老階段的備老經濟”兩個方面，並提出了将“預備于老”的相關産業納入銀發經濟的範疇。

從現實來看，老年階段和未老階段並不是割裂的，在未老階段進行物質和财富儲備、健康管理，在老年階段才能更好地實現老有所養、老有所為、老有所樂。

為了更好地應對老齡化社會帶來的挑戰，養老金融的發展顯得尤為重要。人力資源社會保障部近期透露，此前在36個城市及地區先行實施的個人養老金制度，目前運行平穩，先行工作取得積極成效。下一步将推進個人養老金制度的全面實施。

要關注到的是，個人養老金的推進面臨着 “開戶熱”、“繳費冷”的困境。截至去年一季度末，全國3038萬人開立個人養老金賬戶，其中只有900余萬人完成了資金儲存，實際繳費人數僅為參加人數的31.37%。

據觀點指數了解，開設個人養老金賬戶並進行繳費的人士中有相當部分是為了免稅額度而進行，並不是真正為了自身養老做金融準備，這反映出公衆對于養老金融的認識和參與度還有待提高。因此，加強養老意識的普及和教育，将是推動銀發經濟發展的關鍵環節。

家庭養老床位迎風口，成本高是難題

當前，中國正加快進入老齡化社會的步伐，近年來國家一直以“9073”或 “9064”的養老格局作為基礎制定相關政策。在政策支持下社會養老服務持續快速發展，種類、數量和質量三方面均有所提升，但居家社區養老仍是較難突破的難題。

不僅如此，現時大城市的養老領域也出現了新的變化，選擇在家養老的老人比例較以往更多。

據北京市民政局調查顯示，目前北京市99%以上的老年人選擇居家養老，只有不到1%的老年人選擇機構養老，甚至失智老人中也有大部分選擇居家，“9064”的養老服務格局已發生改變。

針對這一實際情況，更需把養老事業和産業的關注重點和創新方向，放在居家養老服務模式上。

為了更好地滿足老年人居家養老的需求，家庭養老床位這一新型服務模式應運而生。這種服務模式可以将專業的照料服務延伸至老年人的家中，為他們提供更加貼心和便捷的養老服務。為了推動這一模式的發展，多個城市的政府已經出台了包括适老化改造補貼、護理補貼和服務機構獎勵補貼等在内的一繫列扶持政策。

盡管家庭養老床位模式具有多方面的優勢，更符合老年人的生活習慣和實際需求，但在實施過程中也暴露出一些問題。例如，與機構養老相比，家庭養老床位的人力成本和運營風險較高。據觀點指數了解，在養老機構中，1個護理員可以同時照看3個到4個老人，而在利用家庭床位進行居家養老的場景中，需要2個到3個服務人員上門為1個老人進行服務，導致人員成本增加。

因此，要進一步推廣和發展家庭養老床位模式，就需要解決護理人員短缺的問題，並探索更為經濟高效的服務提供方式。這不僅需要政府的政策支持和資金投入，也需要社會各界的共同努力和創新思維，以确保養老服務的質量和可持續性，讓老年人能夠享受到更加優質的晚年生活。

養老人才隊伍培育成關鍵，江蘇首建護理職稱體繫

養老服務行業工作時間長、勞動強度大，但薪酬水平卻一直難以提升，導致部分高學歷、具備專業護理知識的年輕從業人員離職率較高，因此養老護理人才長期面臨嚴重短缺的局面。

據統計，我國對養老護理員的需求高達600萬名，而目前從業人員數量不足50萬。

為了解決這一問題，各地政府已經開始采取行動，出台了一繫列補貼政策以吸引和留住人才。

例如，北京對應屆畢業生進入養老服務行業的，分三年發放入職獎勵，本科及以上獎勵6萬元，專科及高職獎勵5萬元，中職獎勵4萬元；上海楊浦區則在全國率先将養老護理員作為重點人才引進落戶；廣東省亦對養老從業優秀人才在居住落戶、住房保障、子女入學等方面給予優惠政策；山東省則對設立養老專業的院校給予80-100萬元獎補，並對養老行業的大中專畢業生給予1-2萬元的入職獎補。

除了經濟激勵之外，提升養老從業人員的社會地位和薪酬水平也是關鍵。江蘇省就印發了《江蘇省養老護理專業技術資格條件（試行）》，率先建立了養老護理職稱體繫，允許養老護理專業人員參與職稱評定，為他們提供職業發展的新途徑。這一措施有助于打通養老護理人員的晉升通道，提高他們的社會認可度，從而緩解人才短缺的問題。

為了提升養老人才的素質，各地還開展了養老培訓班和職業技能提升課程。京津冀三地民政部門聯合舉辦了養老服務人才線上免費培訓班，陝西省民政廳也開辦了年度養老服務人才業務技能培訓，廣東省則為參與技能提升的養老從業人員提供最高3000元的補貼。

在借鑒發達國家的經驗時，我們可以看到，建立一支龐大的專業護理人才隊伍是成熟養老産業的重要組成部分。

在我國，大多數老年人在健康時更傾向于居家養老，而當他們需要養老機構照料時，往往已經處于失能或失智狀态，這就需要更多具備專業護理知識的人員來提供服務。如上海出台的《開展養老護理員在崗培訓工作的指導意見》，就是為了加快養老護理人才隊伍的建設，滿足老年人日益增長的專業化照護需求。

可以看到，從去年至今，我國各部委及地方政府通過政策激勵、職業培訓和職稱評定等措施，正在努力提升養老服務行業的吸引力和從業人員的專業水平，以應對日益嚴峻的老齡化挑戰。

産品豐富度提升，旅居養老成熱點

随着老年人群的經濟實力和生活品質追求的增長，精神層面的滿足在他們的養老生活中變得越來越重要，養老服務的質量也因此成為其選擇養老項目時的關鍵考量因素。

經濟基礎較為穩固的老年群體更傾向于通過旅遊和異地居住等方式來保持身心健康，這也促進了“旅居養老”這一結合了文化旅遊和養老服務的新模式的出現。

旅居康養項目一般落地于國内熱門旅遊城市，在觀點指數重點監測的企業中，海南和雲南都是開展旅居養老的熱門城市。泰康之家、中國人壽、樂成養老及新華家園都在海南省有落地旅居康養項目。

根據《國務院關于印發“十四五”國家老齡事業發展和養老服務體繫規劃的通知》，政府鼓勵養老與旅遊業的結合，並支持社會資本建設旅居養老旅遊服務設施。該文件還強調了引導旅遊景點和度假區進行适老化改造，以及開發針對老年人的旅遊産品，如醫療旅遊、觀光旅遊和鄉村旅遊等。

盡管在過去三年的疫情時間里，旅居養老相關産品和服務的推廣受到了限制，但随着疫情得到逐步有效控制，今年上半年市場開始復蘇，多家企業推出了新的旅居養老産品。例如，泰康之家·桂園推出了不同時長的旅居體驗産品，親和源在多個城市舉辦了旅居體驗活動，綠地康養推出了會員研學旅居活動，光大匯晨北京古塔老年公寓則推出了結合醫療康復和旅遊的短期入住服務。

政策層面，也有積極的動作。去年，廣東、山西、雲南、甯夏等省份的民政廳簽署了旅居養老合作框架協議，廣東省的旅居養老網絡已經擴展到十四個省份。目前，已有14家社會組織和近300家養老機構加入了這一合作平台，並在合作省份評選出了66家旅居養老示範基地，成功啟動了旅居養老首發團。

展望未來，随着政府和企業的進一步推動，旅居養老市場的産品和服務種類預計将進一步豐富，為老年人提供更多的選擇。

把握新趨勢，銀發商業空間加大建設

随着中國人口老齡化的加速，針對老年人的經濟活動——銀發經濟，正在迎來巨大的發展機遇。國家層面的政策扶持為這一市場的創新和探索奠定了堅實的基礎，推動了銀發商業空間和在線平台的快速發展，為老年人提供更加多元化和便捷的消費體驗。

銀發商業空間的發展關鍵在于構建滿足老年人需求的綜合消費環境。

這不僅包括提供高品質的退休生活消費場所，還涉及建立完善的服務體繫、打造适宜的購物環境以及提供互動性強的消費體驗。

如北京長安商場的"銀發金街"，将商場的地下一層改建成為銀發一族共享空間，涵蓋生活驿站、社區食堂、老齡課堂、白塔寺藥店等各種生活服務版塊。

而陝西宏帆廣場的"銀齡金街"，則建成了臨渭區養老信息綜合服務平台、中心廣場社區日間照料中心和養老服務站、爸媽味道食堂、适老化改造樣闆間和東秀星大健康養老食品展區、銀發無憂品牌鞋服以及旅居網紅打卡街區等。

這些成功的案例展示了傳統商場通過适老化改造吸引中老年客群的潛力。

銀發商業空間的實現形式多樣，可以是對現有商場的改造升級，也可以是在社區内設立連鎖加盟店，或者是專門為老年人設計的大型購物場所。例如，銀發無憂正在探索數千平方米的超大門店，提供從代理産品到自研的一站式老年生活服務，滿足老年人的多元化需求。

在線上領域，随着60後、70後人群逐漸步入退休階段，他們對互聯網的熟悉度和電商的使用頻率也顯著提高。國務院鼓勵電商平台舉辦主題購物節，支持設立銀發購物專區，為銀發線上商業提供了廣闊的發展空間。

銀發經濟的興起不僅對于應對人口老齡化挑戰具有積極作用，同時也為企業創新和市場擴張帶來了新的機遇。