富力地産出售倫敦項目抵債 涉資62.47億港元

觀點網訊：廣州富力地産股份有限公司刊發晚間公告，于2024年2月6日，賣方富力地産（香港）有限公司（富力地産全資附屬公司）與買方London One Limited訂立意向書，據此，賣方及買方同意于獲得貸款人同意後十(10)個營業日内訂立最終協議。

根據最終協議，賣方有條件同意出售待售股份及轉讓待售貸款，而買方将有條件同意收購待售股份及接納待售貸款的轉讓。待售股份的代價1.00港元将以現金支付，而待售貸款的代價為買方根據交換要約将予收取的全部現有票據，所有該等現有票據的最低本金額将為8億美元（相當于約62.47億港元）。

于意向書日期，目標公司富力國際地産投資有限公司為富力地産的間接全資附屬公司。于完成可能出售事項後，目標公司将不再為富力地産的附屬公司，而其财務業績将不再綜合計入富力地産财務報表。

目標公司于2023年9月30日的未經審核綜合負債淨額約為人民币48.13億元（相當于約53.12億港元），據此，訂約方同意，待售股份的代價将為象征式代價；待售貸款于2023年9月30日的賬面值88.31億港元及預期于2023年9月30日至完成日期産生之利息，目前估計截至2024年3月31日合共為95.01億港元；據此，目標公司于2023年9月30日之賬面值約35.20億港元。

觀點新媒體查閱公告，目標集團擁有英國稱為Market Towers, 1 Nine Elms Lane, London SW8 5NQ的永久業權土地及樓宇，在英國土地注冊處的注冊業權編号為SGL504521。主要從事将該物業發展為大型混合用途發展項目，該物業預計将于二零二四年四月完工。于完工後，該物業将包括兩座大樓，即River Tower及City Tower，共提供437個私人住宅單位，City Tower提供57套經濟型住宅，River Tower内設一家酒店。

而這個項目實為富力地産于2018年從萬達手中收購的“敦ONE”項目（又被稱為倫敦“九榆樹一号”），建築面積10.5萬平方米。

該物業之永久業權權益于其現況下的總發展價值為13.416億英鎊（相當于約133.59億港元）；根據估值師于2023年12月31日采用余值法進行估值，該物業之永久業權權益于其現況下的市值為10.093億英鎊（相當于約100.498億港元）。

富力地産表示，近年本集團已加快在中國及海外出售發展及投資物業的計劃，重新分配資金以解決金融負債及項目竣工問題。然而，與目標集團貸款有關的協議中規定的若幹銷售里程碑越來越難以實現，如無法實現，則可能導致目標集團貸款違約，並可能導致變現目標集團且該變現價值可能遠低于可能出售事項的代價。由于可能出售事項的代價将透過結算及注銷現有票據最低本金額8億美元（相當于約62.47億港元）償付，且于完成後，目標集團貸款将以買方提供或安排的資金悉數及最終清償，董事會認為可能出售事項将有助于減輕本集團的負債及利息負擔，從而改善本集團的整體财務狀況。