美的集團發行4.5億美元5年期綠色債券 定價T+98基點

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2022-02-17 18:26

  • 本次綠色債券是美的集團為配合其綠色戰略而首次選用的綠色融資工具。

    觀點網訊:2月17日,美的集團方面表示,公司成功發行4.5億美元5年期高級無抵押綠色債券,最終發行定價T+98基點,創下同評級同期限同行業境外美元債歷史最低發行息差記錄。

    據悉,本次綠色債券是美的集團為配合其綠色戰略而首次選用的綠色融資工具。

    美的集團公告顯示,本次債券的募集資金在扣除發行費用後,将根據債券種類對應的資金用途和方式使用,包括但不限于公司産品綠色設計和綠色制造相關項目,如環保高能效産品的設計和開發,生産制造設備的低碳節能升級以及能源結構的綠色升級,提高可再生能源采購量等。

    另據了解,美的集團此次是國内同行業首筆綠色債券發行,發行價格達到了同評級民營企業、同期限美元債最低發行息差,吸引了來自亞洲和歐非中東地區的央行、資産管理公司、銀行及私人銀行等各類投資者踴躍參與,綠色和ESG投資者在此次發行中的認購占比達20%。

    審校:劉滿桃



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