一月文旅市場與發展報告·觀點月度指數

觀點指數 2022年首個假期，旅遊市場並未迎來突破性開局。統計數據顯示，中長途遊市場仍然遇冷，周邊短途遊的發展正在重塑文旅産品供給市場的格局。為适應市場環境，文旅企業需對業務進行革新，並發掘更多層次的消費點。

另一方面，主題樂園成元旦期間的熱門出遊選擇。自環球影城入駐之後，我國主題樂園市場形成了“北環球影城，南迪士尼”的局面，兩大國際主題樂園巨頭持續帶動和激勵着國内主題樂園的發展。

而部分持有重資産文旅項目的房企則面臨着嚴峻的經營危機，需通過出售部分文旅資産來回血。月内，融創和藍光發展均有抛售文旅資産的動作。過去房企借着文旅來“圈地”的模式似乎已經走到了末路。

盡管文旅市場一直有所起伏，但随着新技術的發展，仍在續寫着新的故事。

“元宇宙”概念的釋出，讓市場對文旅業有了更多的想象；同時，技術、監管與成本效益方面也面臨着更大的挑戰。

元旦中長途出遊市場遇冷，文旅消費需求轉變

元旦假期拉開了2022年的序幕，旅遊業已在新冠疫情的陰霾下步入第三年。出于嚴密謹慎的疫情防控要求，元旦假期旅遊業並未見突破性的發展。而由于疫情步入常态化發展，文旅産業出現了需求與産品的适應性創新發展。

元旦期間，多個省市區的旅遊景點仍處于限制客流或是關閉狀态，各地元旦跨年集會活動也受嚴格管制。

據交通運輸部數據統計，元旦期間全國鐵路、公路、水路、民航預計發送旅客總量8618.5萬人，同比下降18.2%。其中，鐵路發送旅客2175.7萬人次，同比下降15.1%；公路發送旅客6069萬人次，同比下降19.1%；水路發送旅客127.8萬人次，同比下降1.3%；民航發送旅客246萬人次，同比下降26.8%。

交通運輸部發布的數據反映出中長途遊市場積弱，相對應的是本地遊、周邊遊所占比例增大。OTA平台數據同樣可以佐證：攜程訂單統計中，省内遊訂單占比近6成，去年同期數值約5成左右。

多個省市文旅廳同樣也發布了元旦旅遊數據，江蘇、河南等元旦遊客人數相較去年均略有下降，重點城市圈中心如北京，則實現了72.4%的增長。

數據來源：各省市文旅廳，觀點指數整理

注：四川省旅遊收入統計數據僅包括A級景區門票收入

當前國内疫情雖然基本處于穩定狀态，但是觀點指數預計本地遊、周邊遊仍是長期趨勢。從企業角度觀察，布局室内樂園、演藝等文旅項目或更能适應當下市場環境。而坐落于核心城市圈内的各個文旅項目占據先天地理優勢，後續發展可期。

華僑城12月經營公告中披露，元旦期間，公司華僑城參控股景區、酒店及開放式旅遊區合計接待 113.3 萬人次，為去年同期的123%。其中歡樂谷集團累計接待遊客量、營業收入同比 2021年分别增長 64%、56%。

復星旅文同樣公告稱Club Med中國度假村與三亞亞特蘭蒂斯元旦期間營業額分别實現50%及12%的增長。

環球影城熱度不減，主題樂園投資市場活躍

自去年9月開業後，中秋、國慶假期均可以看到北京環球影城的運營盛況。據攜程數據，進入12月以來，北京環球度假區商圈5公里内的酒店訂單量顯著提升，最高周增幅達160%。國際級主題樂園的進駐，除了給遊客帶來新的遊玩目的地外，還推動了國内主題樂園市場的發展。

短途遊與“環影效應”協同帶動之下，今年元旦假期主題樂園訂單量同比2020年增長了94%。而文旅産業中主題樂園領域的投資同樣十分活躍。

12月4日廣州文化産業交易會上，華僑城汽車歡樂世界正式簽約落戶白雲區，投資120億元。據了解，華僑城在廣東廣州、深圳、珠海、佛山等多個城市均有落地文旅項目。

同月22日，投資65億元，耗時10年打造的富力海洋歡樂世界于海南省正式開業。海南素來是國内旅遊熱門地區，據觀點指數不完全統計，業内知名企業如復星旅文、宋城演藝、觀瀾湖、海昌海洋公園等均有在海南布局主題樂園項目，凱悅酒店及華僑城所持的主題樂園項目也處于開工狀态中。

數據來源：公開資料，觀點指數整理

而上述提及的海昌海洋公園則在業務發展動向介紹中稱，将聯手“奧特曼”IP開發相關主題樂園，或會涵蓋冰雪及海洋類主題。

環球影城的入駐對國内主題樂園來說無疑也是一種壓力，在正向激勵下，國内主題樂園的發展将引向更成熟、更具經濟效益的方向上。

房企收窄文旅業務，發展模式亟需更新

在文旅市場中，房企是重要參與者，不過随着市場持續下行，房企在現金流緊張情況下，不得不割讓部分業務以回籠資金，其中文旅資産成本積壓、盈利難，成了房企難以承擔的一塊巨石，亦是資産出售的首選。

融創早在2017年大手筆收購萬達13座文旅城，高起點開啟文旅業務闆塊，近期卻頻繁傳出抛售文旅資産的消息。

月内，融創出售分别位于武漢及昆明的三個項目公司股權，其中涉及兩個文旅項目的股權發生變更。先是武漢城建融創甘露山文創城35%股權轉讓至浙江武越置業有限公司；而後昆明融創文旅城二期40%股權也由合作方華發集團接手。

據觀點指數了解，融創于近3個月内回籠了約300億元資金，近期已如期償還兩筆合計約42.5億元債務，包括一筆33.15億元境内可回售私募債，一筆9.36億元境内ABS。

雖然融創舍棄了部分文旅項目，但似乎並未打消在文旅業務繼續拓展的打算。1月18日，融創公開融創文旅集團與北京北文資産、吉林省長白山保護開發區管理委員會達成戰略簽約，簽約包括長白山和平雪場的運營。11月，融創在冰雪業務上也達成了兩個重要的輕資産項目簽約，冰雪業務或有更大的發展空間。

另一房企藍光發展則面臨着更嚴重的債務問題。12月23日，藍光發展發布公告，将以1元向重慶悅甯山企業管理有限公司轉讓重慶炀玖商貿有限責任公司100%股權，此舉遭到上交所質疑並發送問詢函。

標的公司共包含3個項目，其中天津小站項目原計劃是以“稻米俠”為主題而建的主題樂園，目前正面臨停工、訴訟、查封等問題。對于這次資産出售，藍光發展回應指出售資産後将減少公司負債91.91億元，有利于解決債務問題。

從上述一繫列事件可窺見，早年房企借文旅之名囤地開發已不能适應當下市場及行業的發展，需重新思考文旅業務的編排布局，将重心放到項目運營上。

“元宇宙”席卷文旅市場，警惕空泛營銷帶來口碑受損

2021年10月，Facebook改名為Meta，對應元宇宙“Metaverse”，提出計劃于5年内将Facebook從社交媒體公司轉型為元宇宙公司。

國際主題樂園巨頭迪士尼也于近日獲得一項元宇宙相關技術專利。自此，元宇宙概念迅速席卷全球，國内旅遊業也開始了對元宇宙的探索。

在近期各地的政府工作報告中，“元宇宙”成了高頻詞匯，北京、上海、浙江等多地政府将對元宇宙的探索和發展納入地方工作安排中。政府對元宇宙的首次發聲，意味着财政或對相關技術加大投入，監管方也将構建更嚴密的體繫來監督該項技術的發展。

來源：政府公開信息，觀點指數整理

文旅業内，多個企業也對“元宇宙“進行了探索，張家界首設了元宇宙研究中心。曲江文旅、宋晨演藝等企業同樣在嘗試建立旅遊産品元宇宙。

資料來源：公開信息，觀點指數整理

但元宇宙在現階段是否能夠匹配文旅企業發展，仍是一個值得商榷的問題。

首先是技術方面，元宇宙涉及到很多尚未發展成熟的高尖技術，目前仍停留在概念層面，技術方面並未有突破性發展；其次是成本問題，高成本技術投入對文旅企業來說将又是一個重負。企業乘着元宇宙的熱度推動新産品體繫同時，需避免因空泛的營銷而帶來的口碑受損。