地産金融一周回顧 | 央行鼓勵並購出險房企優質項目

央行、銀保監會：鼓勵並購出險房企優質項目，加大債券融資支持

人民銀行與銀保監會聯合出台通知，鼓勵銀行業金融機構做好重點房地産企業風險處置項目並購的金融支持和服務。

《通知》主要圍繞六方面内容展開，包括：穩妥有序開展並購貸款業務、加大債券融資支持力度、積極提供並購融資顧問服務、提高並購服務效率、做好風險管理，以及建立報告制度和宣傳機制。《通知》在加大債券融資支持力度方面進行了明确——支持優質房地産企業在銀行間市場注冊發行債務融資工具，募集資金用于重點房地産企業風險處置項目的兼並收購。

佳兆業117.8億美元優先票據未償還

12月20日，佳兆業發布内幕消息及恢復交易公告。于本公告日期，該公司並無接獲該公司發行的優先票據的持有人就加快行動發出任何通知。

另外，于本公告日期，該公司優先票據的未償還本金額約為117.8億美元。

花樣年9.49億到期債券獲持有人同意展期至2023年

12月20日，花樣年控股集團有限公司發布最新資訊。

公告披露，于2021年12月16日，花樣年附屬公司花樣年集團（中國）有限公司所發行，原定于2021年到期的未償還本金額約9.49億元的7.50%人民币債券的債券持有人同意将到期日從2021年延後至2023年。

以及将2021年12月20日到期應付的債券利息支付安排更改如下：20%利息将于2021年12月20日支付；及80%利息将于2022年12月17日支付。

據此，花樣年稱，公司已根據經修訂派息時間表安排于2021年12月20日派息。

金科地産拟發行8億元超短期融資券

12月21日，金科地産集團股份有限公司發布2021年度第四期超短期融資券募集說明書。

債券注冊人民币20億元，本期發行金額人民币8億元，發行期限270天，無擔保，發行人主體信用等級AAA。牽頭主承銷商/簿記管理人/存續期管理機構為中國民生銀行股份有限公司，聯席主承銷商招商證券股份有限公司，将于12月22日發行。

藍光發展拟1元轉讓重慶炀玖100%股權予金科

12月23日，四川藍光發展股份有限公司發布關于資産出售的公告，指藍光發展下屬全資子公司四川藍光和駿實業有限公司及成都均钰企業管理有限公司計劃将其拟持有的重慶炀玖商貿有限責任公司100%股權轉讓給重慶悅甯山企業管理有限公司（金科持股50%）。本次交易預計減少公司當期利潤約14.88億元，最終以公司年審會計師審計結果為準。

本次股權轉讓完成後，交易標的将不再納入上市公司合並報表範圍。截止2021年11月30日，藍光發展為交易標的提供的融資擔保余額23.40億及相關股權回購義務14.20億元，由受讓方負責按協議約定協調解除公司的擔保義務20.40億元及回購義務14.20億元，另外3億元擔保義務根據交易推進情況由雙方另行協商後解除。

保利發展21.35億商用物業ABS項目獲上交所無異議函

12月22日，保利發展控股集團股份有限公司公告稱，“華夏資本中聯-保利發展商用物業第二期資産支持專項計劃”獲得上海證券交易所無異議函。

根據有關規定，本專項計劃資産支持證券符合上交所的挂牌轉讓條件，上交所對其挂牌轉讓無異議。本專項計劃資産支持證券發行總額不超過21.35億元，《無異議函》自出具之日起12個月内有效，應在無異議函有效期内按照報送上交所的相關文件完成發行。公司将根據《無異議函》要求及市場情況，擇機辦理專項計劃發行相關事宜，並及時履行信息披露義務。

該債券品種為ABS，拟發行金額21.35億元，原始權益人為保利發展控股集團股份有限公司，計劃管理人為華夏資本管理有限公司，此前于10月14日獲得受理，12月13日獲上交所反饋。

首置房地産20億元應收賬款ABS項目終止

12月23日，據上交所披露，首創證券-北京首置第3-5期應收賬款資産支持專項計劃項目狀态更新為“終止”。該債券類别為ABS，拟發行金額20億元，原始權益人為北京首置房地産企業管理有限公司，計劃管理人為首創證券有限責任公司，項目受理日期為9月7日。

萬科已對30億中期票據注冊文件進行補充及修改

12月22日，萬科披露，公司會同主承銷商中國銀行股份有限公司和招商銀行股份有限公司，對2021年度第四期中期票據注冊文件進行了補充和修改，並報告予中國銀行間市場交易商協會。

該筆票據拟發行金額30億元，按面值平價發行，發行價格為100元，期限3年，主承銷商及簿記管理人為中國銀行股份有限公司。公告表示，發行人本次中期票據注冊額度為30億元，首期一次性發行，均用于償還存量銀行貸款。

金輪天地拟就現有票據實施重組以解決債務問題 涉及4.45億美元

12月21日，金輪天地控股有限公司發布公告稱，公司及其顧問已與現有票據的若幹重大實益持有人就實施一項一致同意的安排進行積極讨論，以全面解決現有票據的債務問題。

上述票據分别為2022年到期的12.95%優先票據，本金余額為1.21億美元；2023年到期的14.25%優先票據，本金余額為1.78億美元；及2023年到期的16.0%優先票據，本金余額為1.44億美元。

在進行讨論後，該公司謹此公布現有票據的建議重組的條款，連同公司拟與現有票據持有人訂立以支持實施建議重組事項的重組支持協議。