資本圈 | 泰禾與兩家機構簽訂債務重組備忘錄 金地發15億中票

泰禾就債務重組問題與興業銀行、東方資産達成一致

1月13日晚，有消息稱，泰禾已與興業銀行就債務重組問題簽訂備忘錄，另一家重要債主東方資産，也已就債務重組問題達成一致，並已介入到項目層面。就此，觀點地産新媒體向泰禾管理層進行求證，對方表示确有其事，但涉及具體債務金額，其稱不便透露。

事實上，泰禾的債務問題一直在緩慢推進之中，此前已經和長城資産達成了債務重組協議。

越秀地産拟發行7.5億美元票據 用于償還境外債務

1月13日，越秀地産股份有限公司發布公告表示，根據30億美元有擔保中期票據計劃，建議發行6億美元于2026年到期的2.80厘有擔保票據，及1.5億美元于2031年到期的3.80厘有擔保票據。

據觀點地産新媒體了解，該建議票據發行的所得款項總額将約為7.49億美元，所得款項淨額拟用作償還發行人、越秀地産及其各自附屬公司整體的未來一年内到期的中長期境外債務。

該票據将由經辦人個别而非共同地認購，其中6億美元票據将自發行日期（包括該日）起按年利率2.80厘計息，1.5億美元票據将自發行日期（包括該日）起按年利率3.80厘計息，均每半年于期末支付。

泛海酒店及泛海國際1.54億港元認購金輪天地高息美元票據

1月13日，泛海酒店聯合泛海國際、匯漢控股發布公告一則有關認購金輪天地優先票據須予披露交易。

觀點地産新媒體了解，于2021年1月7日，泛海國際認購人及泛海酒店認購人認購面值分别為1000萬美元（相等于7800萬港元）及1000萬美元（相等于7800萬港元）的金輪天地優先票據。

上述票據認購的代價分别約為990萬美元（相等于約7720萬港元）及約為990萬美元（相等于約7720萬港元），合計總代價為1980萬美元，約1.544億港元，認購事項結算日期為2021年1月12日。

金輪天地優先票據由金輪天地發行及将按年利率14.25%計息，每半年派息一次。金輪天地優先票據已于新交所上市及挂牌。

華南城首三财季合約銷售120.88億港元 同比增長3.3%

1月13日，華南城控股有限公司發布截至2020年12月31日止首三季度未經審核營運數據。

據觀點地産新媒體了解，華南城及其附屬公司于截至2020年12月31日止的2020/21财政年度首三季度(由2020年4月1日至12月31日)錄得合約銷售約120.88億港元，平均售價約9400港元/平方米，簽訂建築面積約128.4萬平方米的合約銷售。

此外，與上年同期比較，華南城截至2020年12月31日止首三季度的合約銷售上升約3.3%(2019/20财政年度首三季度為117.01億港元)，簽訂建築面積與去年同期持平(2019/20财政年度首三季度為128.29萬平方米)。

港龍中國2020年實現合同銷售313.18億元 同比增長20%

觀點地産新媒體查閱公告獲悉，港龍中國及其附屬公司，連同其合營公司和聯營公司于2020年12月單月共實現合同銷售金額約人民币52.13億元，較2019年12月同比減少約1%。

港龍中國及其附屬公司，連同其合營公司和聯營公司于2020年全年共實現合同銷售金額約人民币313.18億元，較2019年全年同比增加約20%。

金地集團15億元中期票據成功發行 利率3.88%

1月13日，上海清算所發布金地（集團）股份有限公司2021年度第一期中期票據發行情況公告。據公告，金地集團成功發行第一期中期票據，實際發行總額15億元，發行利率3.88%。

觀點地産新媒體查閱獲悉，該本期中期票據發行利率較SHIBOR1年期基準利率高100個基點，合規申購家數為16家，合規申購金額為43.9億元，申購最高價位為4.5%，最低為3.75%，有效申購家數為12家，有效申購金額為17.5億元。