中駿集團已于2020年8月21日獲得中國證監會許可，注冊公開發行面值不超過20億元的公司債券。
觀點地産網訊：10月16日，廈門中駿集團有限公司發布公告，關于2020年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）發行公告。
公告顯示，中駿集團已于2020年8月21日獲得中國證監會許可，注冊公開發行面值不超過20億元的公司債券。發行人本次債券采取一次性發行的方式。
觀點地産新媒體獲悉，本次債券發行規模為不超過20億元，每張面值為100元，發行數量為不超過2,000萬張，發行價格為100元/張。本次債券牽頭主承銷商、債券受托管理人為國泰君安證券股份有限公司，聯席主承銷商為中信證券股份有限公司。
本次債券期限5年期，附第2年末和第4年末公司調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本次債券的票面利率詢價區間為5.00%-6.00%，最終票面利率将根據簿記建檔結果确定。本次債券票面利率采取單利按年計息，不計復利。發行人和主承銷商将于2020年10月19日（T-1日）向網下專業機構投資者利率詢價，並根據利率詢價情況确定本次債券的最終票面利率。
經中誠信國際綜合評定，發行人本次債券評級為AA+，主體評級為AA+。
中駿集團指出，本次債券發行上市前，公司最近一期末淨資産為291.44億元（2020年6月30日合並财務報表中的所有者權益合計），合並口徑資産負債率為74.90%，母公司口徑資産負債率為81.93%；發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為23.74億元（2017年度、2018年度和2019年度實現的歸屬于母公司所有者的淨利潤22.11億元、27.64億元、21.47億元的平均值），預計不少于本次債券一年利息的1.5倍。
審校：楊曉敏
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