資本圈 | 新城發展配股融資3億美元 恒大與戰投協商延長回A期限

观点地产网

2020-01-13 17:25

  • 将房地産金融、基金、上市公司等資訊盡收眼底。

    恒大與一二期戰投協商延長回A期限至2021年1月31日前

    1月13日,中國恒大集團公布,針對第一批及第二批戰略投資者的對賭協議期限延期。

    據觀點地産新媒體了解,恒大宣布,經過與第一批及第二批戰略投資者友好協商,一緻同意将700億元人民币股權投資增資協議中約定的實現重組上市期限延期,與第三批戰略投資者600億元股權投資約定的期限保持一緻。

    據此,恒大對第一批及第二批戰投約定的實現重組上市期限,将由“2020年1月31日前”延期至“2021年1月31日前”。

    恒大稱,重組上市工作正在有序推進。

    據了解,恒大集團在2017年内完成了兩筆戰略投資:第一批戰投在當年1月2日落定,恒大成功引入包括中信、中融、華建、山東高速、深圳廣田等8家戰略投資者,入股金額300億元;随後6月1日,恒大宣布與投資者訂立第二輪投資協議戰投,連同第一輪引戰,共計成功引入資本金700億。

    深圳控股:與恒大簽補充協議 享有2020年度分紅權利

    1月13日,深圳控股有限公司披露公告稱,公司子公司于當日與凱隆置業、恒大地産及許家印訂立第四份補充投資協議。根據協議訂約方已同意修訂投資協議若幹條款,原上市最後日期已由2020年1月31日延長至2021年1月31日。

    同時,凱隆置業及恒大地産已向深圳控股子公司進一步承諾,恒大地産于2020年财政年度的淨利潤金額将不得少于600億元;及就“2017年、2018年及2019年的每一個财政年度根據彼等各自持股百分比将其淨利潤的最少68%以現金股息分派予其股東”亦将适用于2020年财政年度。

    根據投資協議條款,倘建議重組于原上市最後日期之前尚未完成且未能完成并非由子公司的原因造成,深圳控股子公司可于該最後日期屆滿起計兩個月内行使回購選擇權或要求凱隆置業按零代價向其轉讓于恒大地産的股份,而子公司享有恒大地産2019年度分紅的權利将不受行使該等退出權利影響。

    同時,根據第四份補充投資協議,原上市最後日期已延長至2021年1月31日,深圳控股子公司享有恒大地産2020年度分紅的權利将不受行使該等退出權利影響。該分紅須于2021年7月5日前作出。

    關于第四份補充投資協議,深圳控股董事認為,上述補充投資協議條款及其項下拟進行的交易屬公平合理,并符合本公司及股東整體利益。

    傳新城發展拟進行配股融資 籌約3億美元

    1月13日,據外媒消息,新城發展計劃進行配股融資。

    觀點地産新媒體了解,配售價為每股8.6港元至8.78港元,較1月13日收市價9.05港元折讓3%-5%,配股融資規模為約3億美元,約合人民币20.67億元。另悉,花旗銀行為此次配股的獨家承銷商。

    消息稱,新城發展配股集資所得将用作一般企業用途。

    另一方面,或受配股影響,1月13日新城發展報收9.05港元,下跌5.93%,委比-29.63%,成交量4614.80萬股,成交額4.27億港元。

    消息稱萬達商管完成房地産業務剝離 由新成立萬達地産負責

    1月13日,市場消息稱,經過複雜艱巨的工作和支付巨額的剝離成本後,2019年底,萬達商管集團完成了房地産業務剝離。至此,萬達商管剩余的房地産業務全部交由新成立的萬達地産集團負責,而萬達商管成為真正意義上的商業運營管理企業。

    據悉,2019年萬達商管集團實現收入434.8億元,完成目标100.3%。租金收入384.8億元,同比增長17.8%;其中,輕資産租金收入同比增長43.9%;萬達廣場出租率99.9%;租金收繳率100%。新開業43座萬達廣場,其中輕資産29座。全年到店客流42.7億人次,同比增長13%。新發展萬達廣場62個(包含4個文旅項目中的商業中心),其中輕資産項目40個。

    據觀點地産新媒體了解,于2019年1月13日萬達集團2018年工作總結中,王健林曾表示,按照投資協議,萬達商業2019年内要剝離所有房地産業務,一平方米房地産開發也不能有,成為徹底的商業管理運營企業。

    華夏幸福于近日償還20億元可續期委托貸款

    1月13日,華夏幸福基業股份有限公司披露了一則關于償還可續期委托貸款的公告。

    公告顯示,此前,華夏幸福分别與興業财富資産管理有限公司、興業财富及興業銀行股份有限公司北京分行簽署了《可續期債權投資協議》、《可續期委托貸款借款合同》,涉及興業财富設立專項資産管理計劃,并通過興業銀行向公司發放可續期委托貸款,金額為20億元,無固定貸款期限。

    觀點地産新媒體了解到,現基于自身業務及經營需求,華夏幸福已于近日清償了上述20億元可續期委托貸款本金及應支付的資金成本,上述《可續期債權投資協議》及《可續期委托貸款借款合同》到期終止。

    富力拟發最高7億元超短融 用于償還到期的10億元債券

    1月13日,根據上海清算所披露,廣州富力地産股份有限公司公告稱拟發行2020年度第一期超短期融資券。

    觀點地産新媒體了解,該融資券基礎發行規模為5億元(人民币,下同),發行金額上限為人民币7億元,發行期限為120天。

    同時,該筆融資券利率區間為5%-6.5%,将于1月17日上市。

    富力表示,上述債券募集資金将用于償還到期的超短期融資券,即将于1月21日到期的“19富力地産scp004”,該融資券規模10億元,票面利率4.84%,期限270天。

    ESR與GIC出資5億美元成立合資公司 拟投資中國物流地産

    1月13日,ESR官方宣布,與新加坡主權基金新加坡政府投資公司GIC建立戰略合作關系,雙方同意組建合資公司,承諾股權投資總額為5億美元。

    據接近ESR的相關人士稱,成立該合資公司,拟在中國開展項目;目前雙方已達成協議,正在等待監管機構批準。

    關于上述事項,ESR在亞洲範圍内進一步加強與GIC的合作關系,是為擴大在中國的物流地産發展項目并鞏固行業領導地位。

    審校:鐘凱



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