該票據将于2019年12月10日起(包括當日)按年利率11.5%計息,于2020年6月10日及2020年12月8日到期後支付。
觀點地産網訊:12月4日,力高地産集團有限公司公告稱,拟發行本金總額為2.5億美元的優先票據,票據将于2019年12月10日起(包括當日)按年利率11.5%計息,于2020年6月10日及2020年12月8日到期後支付。
觀點地産新媒體查閱獲悉,于2019年12月3日,力高地産連同附屬公司擔保人與瑞銀、巴克萊、中銀國際、海通國際、香江金融及東方證券(香港)就票據發行訂立購買協議。
瑞銀、巴克萊、中銀國際、海通國際及香江金融為票據發售及出售的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,連同東方證券(香港)為票據發售及出售的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
力高集團表示,公司有意将票據發行的所得款項淨額用于為其若幹現有債務再融資,或會因應市場狀況的變化而調整其計劃,並重新分配所得款項淨額的用途。
此前12月2日,力高集團披露營運數據稱,前11月公司實現合約銷售金額241.97億元,銷售面積約229.9萬平方米。
審校:鐘凱