旭輝拟将票據發行所得款項淨額用于其現有債務再融資，包括初始買方為貸款方的債務責任。
觀點地産網訊：7月17日，旭輝控股（集團）有限公司發布公告稱，公司及附屬公司擔保人于7月16日就票據發行與初始買方訂立購買協議。若幹完成條件達成後，旭輝将發行總額16億元的2022年到期的優先票據，利率為6.70%。
觀點地産新媒體查詢獲悉，渣打銀行為提呈發售及銷售該等票據的獨家全球協調人、獨家賬簿管理人兼獨家牽頭經辦人，以及該票據的初始買方。該票據的發售價将為票據本金額的100%。
同時，該等票據将自7月23日（含）起按年息率6.70%計息，須于每半年期末支付，自今年10月23日起于每年4月23日及10月23日支付。
經扣除包銷折扣及傭金以及有關票據發行的其他估計應付開支後，旭輝發行該票據的估計所得款項淨額将約為15.8億元。
公告顯示，旭輝拟将票據發行所得款項淨額用于其現有債務再融資，包括初始買方為貸款方的債務責任。
此外，上述票據預期将獲得惠譽國際信用評級公司及標準普爾評級服務分别評為BB及BB–。
審校：勞蓉蓉
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載