票據拟主要運用建議票據發行所得款項償還現有債項，但該公司或會應市況變動調整其計劃，並因而重新分配所得款項用途。
觀點地産網訊：4月16日早間，建業地産股份有限公司公告宣布，發行3億美元2023年到期票息7.25%優先票據。
據觀點地産新媒體獲悉，4月15日，建業地産、其附屬公司擔保人及附屬公司擔保出質人已與法國巴黎銀行、瑞信、星展、德意志銀行、海通國際及摩根士丹利就本金總額3億美元的建議票據發行。票據發售價将為票據本金額99.15%。
另悉，建業地産将在美國境外發售，将由2019年4月24日（包括該日）起計息，年息率為7.25%，自2019年10月24日起于每年的4月24日及10月24日以半年度受償方式支付，拟主要運用建議票據發行所得款項償還現有債項，但公司或會應市況變動調整其計劃，並因而重新分配所得款項用途。
關于選擇性贖回，票據規定建業地産可在2021年4月24日或其後任何時間不時選擇贖回全部或部分票據。2021年的贖回價為本金的103.625%；2022年及以後的贖回價為本金的101.8125%。
此外，若于2021年4月24日前任何時間，建業地産可不時按票據本金額107.25%的贖回價，另加截至贖回日期（但不包括當日）的應計及未付利息（如有），以股本發售中一次或多次出售公司普通股的所得現金淨額，贖回最多35%的票據本金總額或選擇按相等于票據本金額100%的贖回價，另加截至贖回日期的适用溢價及截至贖回日期（但不包括當日）的應計及未付利息（如有），贖回全部（但並非部分）票據。
值得一提的是，上市公司在3月1日發布公告表示，該公司間接全資附屬公司建業住宅集團（中國）有限公司，針對2016年發行的30億元年期為5年期的首期公司債券已開始進行回售實施。
審校：勞蓉蓉
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載