增發票據發行的詳情（包括增發票據本金總額、發售價及利率）将透過瑞信（作為牽頭經辦人）進行的入標定價程序厘定。
觀點地産網訊：4月15日早間，中國恒大集團公告宣布，拟按原先票據的條款及條件（ 發行日期及發售價除外 ）再次進行美元優先票據的國際發售。
據觀點地産新媒體了解，原先票據是指中國恒大發行的2022年到期本金總額為12.5億美元的9.50%優先票據、2023年到期本金總額為4.5億美元的10.00%優先票據，及2024年到期本金總額為3億美元的10.50%優先票據。
另悉，增發票據發行的詳情（包括增發票據本金總額、發售價及利率）将透過瑞信（作為牽頭經辦人）進行的入標定價程序厘定。落實增發票據的條款及條件後，預期瑞信（作為初步買家）、恒大集團及附屬公司擔保人将訂立購買協議。
此外，中國恒大表示，票據發行主要用于現有債務再融資及用作集團資本支出，剩余部分用作一般公司用途。
值得一提的是，4月10日上交所披露，恒大地産集團拟申請發行不超過200億元（含200億）公司債券已于核準發行。資料顯示，本次申請發行的債權年限不超過7年，采用無擔保債券形式發行。
審校：勞蓉蓉
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