資本圈 | 首創拟發40億債權融資計劃 新城控股21億公司債發行完成

首創置業建議于北金所發行不超過40億元債權融資計劃

首創置業股份有限公司3月20日發布公告稱，建議與上海銀行進行融資合作，于北金所以非公開挂牌的方式發行債權融資計劃，融資總額不超過人民币40億元。

據公告披露，該期債權融資計劃還需等待臨時股東大會批準。債權融資計劃的規模不超過40億元，期限為3+N年，票面利率及重置利率由本公司和投資者透過非公開方式詢價後協商而定。承銷商為上海銀行。

首創置業董事會認為，發行債權融資計劃可于較短時間内籌集資金用于歸還金融機構借款，有利于公司優化現有債務融資結構。

新城控股第一期21億公司債券發行完成 最高利率5.90%

3月20日，新城控股集團股份有限公司公告宣布，公司2019年公開發行公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）發行規模不超過21億元（含21億元）。

另據觀點地産新媒體從公告獲悉，本期債券分為兩個品種。品種一為4年期，附第2年末投資者回售選擇權和發行人票面利率調整選擇權；品種二為5年期，附第3年末投資者回售選擇權和發行人票面利率調整選擇權。同時，本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，發行人和簿記管理人将根據本期債券發行申購情況，在總發行規模内由發行人和簿記管理人協商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權。

公告披露，本次債券發行工作已于2019年3月20日結束，品種一實際發行規模11億元，最終票面利率為5.05%；品種二實際發行規模10億元，最終票面利率為5.90%。

華遠3億美元無抵押定息債券完成定價 票面利率8.5%

3月20日，華遠地産股份有限公司發布公告稱，完成3億美元2.5年期高級無抵押定息債券的簿記定價工作，票面利率為8.5%。

據公告披露，待後續交割完畢後将安排在香港聯合交易所上市交易。

此前，董事會同意公司或境外全資子公司在中國境外發行不超過5億美元，並在2018年11月公司完成2億美元高級無抵押定息債券的發行工作，為2億美元3年期高級無抵押定息債券，票面利率為11%。

龍光地産附屬發行第二期15.1億公司債 票面利率5.5%

3月20日，龍光地産控股有限公司發布公告稱，公司全資附屬公司深圳市龍光控股有限公司發行第二期境内公司債，規模15.1億元，票面利率5.5%。

據公告披露，發行人為上市公司全資附屬公司深圳市龍光控股有限公司，其于3月19日向合資格投資者發行第二期境内債券，規模為15.1億元，于2024年到期，票面年利率為5.5%。

此外，于發行日期起計第三周年結束時，發行人有權調整票面利率，而投資者有權要求發行人贖回第二期境内債券，該期債券為為無擔保債券。發行人及第二期境内債券已獲信用評級機構中誠信證券評估有限公司授予“AAA'評級。

據觀點地産新媒體了解，在2018年9月11日，龍光控股獲中國證券監督管理委員會核準，批準其向合資格投資者公開發售合共不超過40億元的境内公司債券。並于2018年11月20日，發行首期境内債券，發行規模為24.9億元。

龍光地産方面表示，本次發行境内債券所得款項将用作償還發行人債務。並指出本次公司債券票面利率進一步降低，有助于進一步優化公司債務結構，拓寬融資渠道，降低融資成本，為公司的持續發展提供資金保障。