債權融資計劃(一)規模不超過15億元人民币,期限2年,按面值發行,發行利率根據發行時債權市場的市場狀況,以簿記建檔的結果最終确定。主承銷商為甯波銀行股份有限公司北京分行。
觀點地産網訊:3月4日,北京首都開發股份有限公司發布公告披露其融資計劃,包括兩期總規模不超27億元的債權融資計劃(非公開定向債務融資)及規模不超50億元的永續中票融資計劃。
據觀點地産新媒體了解,債權融資計劃(一)規模不超過15億元人民币,期限2年,按面值發行,發行利率根據發行時債權市場的市場狀況,以簿記建檔的結果最終确定。主承銷商為甯波銀行股份有限公司北京分行。
債權融資計劃(二)規模不超過12億元人民币,期限2年,按面值發行,發行利率根據發行時債權市場的市場狀況,以簿記建檔的結果最終确定。主承銷商為廈門國際銀行股份有限公司。
以上兩期債權融資計劃(非公開定向債務融資)皆以信用的方式擔保,且采用一次發行的方式,在規定的時間和額度内,根據自身資金需求狀況一次發行,發行對象為北京金融資産交易所認定的投資者,用途都是拟用于償還公司債務、項目開發建設及适用的法律法規允許的其他用途。
此外,首開股份拟向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行長期限含權永續中票,規模為不超過50億元人民币,本次永續中票在完成必要的發行手續後,既可以采取一次發行,也可以采取分期發行的方式。永續中票在前3個計息年度内保持不變。自第4個計息年度起,每3年重置一次票面利率。
至于永續中票發行的具體條款、條件和其他事宜(包括但不限于注冊規模、發行規模、期限、贖回條款、票息遞增條款等)尚未确定,募集資金用于補充公司營運資金、償還金融機構借款及其他中國銀行間市場交易商協會認可的用途。
審校:楊曉敏