禹洲地産發行5億美元優先票據 利率8.5%

观点网

2019-02-19 08:45

  • 本期票據本金額為5億美元,除非根據票據條款提早贖回,否則票據将于2024年2月26日到期。年利率8.5%,自2019年8月26日起每半年于每年2月26日及8月26日支付。

    觀點地産網訊:2月19日,禹洲地産股份有限公司發布公告稱,發行5億美元的優先票據,于2024年到期,利率8.5%

    據公告披露,禹洲地産已于2月18日與中銀國際、招銀國際、瑞信、高盛、海通國際、摩根大通、摩根士丹利、中金公司、匯豐銀行及禹洲金控訂立購買協議,其皆為有關發售及銷售票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

    據觀點地産新媒體了解,本期票據本金額為5億美元,除非根據票據條款提早贖回,否則票據将于2024年2月26日到期。年利率8.5%,自2019年8月26日起每半年于每年2月26日及8月26日支付。

    據悉,票據已暫定獲惠譽國際評級有限公司評定為BB-級、獲穆迪投資者服務公司評定為B1級及獲聯合評級國際有限公司評定為BB級。

    禹洲地産方面表示,建議票據發行的估計所得款項淨額将約為4.93億美元。拟将所得款項淨額主要用作現有債務再融資用途。公司或會因應市況的變動調整上述計劃,並因此重新分配建議票據發行的所得款項用途。

    據觀點地産新媒體此前報道,禹洲地産今年1月份的合約銷售金額為人民币28.04億元,同比上升1.7%。銷售面積為18.03萬平方米;平均銷售價格為每平方米人民币15553元。另外,截至2019年1月31日,禹洲地産累計的認購未簽約金額約為人民币2.77億元。

    審校:楊曉敏



    相關話題讨論



    你可能感興趣的話題

    資本

    禹洲