旭輝控股及附屬公司擔保人于2月14日就票據發行與初始買方訂立購買協議,此次發行共獲得約20億美元的需求定單,獲超額認購超過6倍。
觀點地産網訊:2月15日,旭輝控股(集團)有限公司發布公告稱,該集團拟發行于2023年到期的3億美元優先票據,發行年息率為7.625%。
據觀點地産新媒體了解,旭輝控股及附屬公司擔保人于2月14日就票據發行與初始買方訂立購買協議,此次發行共獲得約20億美元的需求定單,獲超額認購超過6倍。
其中,渣打銀行、光銀國際、瑞士信貸、德意志銀行、國泰君安、海通國際、匯豐銀行、摩根大通、瑞銀為是次票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,其亦為該等票據的初始買方。
公告披露,該票據的本金總額為3億美元,發售價将為該等票據本金額的100%,發行年息率為7.625%,除非根據該等票據條款提前贖回,否則該等票據将于2023年2月28日到期。
旭輝控股表示,經扣除包銷折扣及傭金以及有關票據發行的其他估計應付開支後,票據發行的估計所得款項淨額将約為2.925億美元,而該公司拟将票據發行所得款項淨額用于其現有債務(包括部分初始買方為貸款方的債務責任)再融資及╱或一般企業用途。
審校:劉滿桃