資本圈 | 保利、富力、招商蛇口、華夏幸福紮堆發債融資

保利拟發行15億元中期票據 期限3年

1月15日，保利發展控股集團股份有限公司公布，其計劃發行2019年度第一期中期票據，發行金額為人民币15億元，期限為3年。

實際上，該中期票據的注冊金額合計50億元，本次發行第一期15億元，其中10.50億元拟用于償還銀行貸款，4.50億元拟用于補充流動資金。

觀點地産新媒體獲悉，發行的還本付息方式為：采用單利按年付息，不計復利，逾期不另計息，每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息随本金的兌付一起支付；兌付價格按中期票據面值兌付，由銀行間市場清算所股份有限公司完成兌付工作。

招商蛇口拟發15億超短期融資券用于償還債務

1月15日，據上海清算所披露，招商局蛇口工業區控股股份有限公司拟發行15億元超短期融資券，發行期限為120天。

觀點地産新媒體獲悉，招商蛇口本次融資券核準發行金額為100億元，本期計劃發行金額15億元。公告表示，本次融資将主要用于償還2019年1月到期的一宗10億元規模債券，以及0.5億元用于償還銀行貸款。

據公告披露，招商蛇口已發行尚未兌付債券及債務融資工具共有13筆，共計225億元人民币，其中境内存續期間超短期融資券40億元，中期票據72億元人民币、公司債94億元和優先債券19億元。

另外，招商蛇口2018年全年累計實現簽約銷售面積827.35萬平方米，同比增加45.15%；累計實現簽約銷售金額1705.84億元，同比增加51.26%。按此計算，招商蛇口完成全年1510億元銷售目標的112.97%。

富力拟發最高13億超短期融資券 用于償還金融機構借款

1月15日，廣州富力地産股份有限公司公告披露2019年度第二期超短期融資券募集說明書。

觀點地産新媒體了解，該期融資券基礎發行規模為7億元人民币，基礎金額上限為13億元人民币，期限270天，發行利率等詳細條款尚未厘定。

同時，融資券的主承銷商和簿記管理人由興業銀行股份有限公司擔當。融資券将于1月21日上市流通，而起息日為1月18日。

至于此次募集資金的用途：不低于70%用于償還金融機構借款。其中，涉及有22筆有息借款，合計須償還金額約為11.02億元；不超過30%用于補充營運資金。

公告同時披露，截至2018年9月30日，富力地産總待償還債務融資工具余額人民币371.95億元，美元30.75億元。其中公司債人民币290.25億元，中期票據20億元，超短期融資券61.7億元，海外債券美元30.75億美元。

同期末，富力地産有息負債總余額1606.5億元，其中：短期借款為180.81億元、一年内到期的非流動有息負債為190.88億元，長期借款為767.87億元，應付債券466.94億元。

華夏幸福拟發10億超短期融資券 利率最高6.20%

1月15日，華夏幸福基業股份有限公司發布公告稱，公司拟發行2019年度第一期超短期融資券，發行規模為10億元。

據觀點地産新媒體獲悉，本期債券的名稱為華夏幸福基業股份有限公司2019年度第一期超短期融資券，計劃發行基礎規模為10億元，發行上限為25億元，計劃發行期限為270天。

此外，公告顯示，該債券面值為人民币100元，發行日期為2019年1月16日-2019年1月18日，本期超短期融資券申購區間确定為5.00%-6.20%。

中信建投證券股份有限公司作為本期超短期融資券的主承銷商（招商銀行股份有限公司作為聯席主承銷商），組織承銷團承銷本期超短期融資券，中信建投證券股份有限公司作為簿記管理人負責簿記建檔工作。

華夏幸福表示，對于本期超短期融資券，每個承銷商申購總金額下限為人民币1000萬元（含），且必須是人民币1000萬元的整數倍。

世茂股份發行20億公司債 用于償還到期債券

1月15日，上海世茂股份有限公司發布公告稱，公開發行2019年公司債券（第一期）規模20億元，期限3年，利率4.65%。

據公告披露，世茂股份獲準面向合格投資者公開發行總額不超過人民币35億元公司債券，采用分期發行方式，其中本期債券為2019年公司債券（第一期）發行規模為人民币20億元，券發行價格 100 元/張，債券為3年期品種，票面利率為4.65%，發行工作已于1月15日結束。

世茂股份此前曾表示，本期債券募集資金拟用于償還2019年到期16世茂G1公司債券。

據了解，16世茂G1公司債券規模是人民币20億元，3年期，票面利率為3.29%，采用單利按年計息，不計復利，債券的兌付日為2019年3月21日。