禹洲地産建議發行優先票據 條款尚未厘定

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2019-01-15 08:38

  • 票據的定價,包括本金總額、發售價及息率将由聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人将通過使用入標定價的方式厘定。預期票據将以若幹公司境外附屬公司的股份作為擔保。

    觀點地産網訊:1月15日,禹洲地産股份有限公司發布公告稱,拟建議發行優先票據,相關條款及規模未确認。

    據公告披露,票據的定價,包括本金總額、發售價及息率将由聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人将通過使用入標定價的方式厘定。預期票據将以若幹公司境外附屬公司的股份作為擔保。

    觀點地産新媒體了解,票據已暫定獲惠譽國際評級有限公司評定為BB-級、獲穆迪投資者服務公司評定為B1級及獲聯合評級國際有限公司評定為BB級。

    禹洲地産方面表示,拟将建議票據發行所得款項淨額主要用作現有債務再融資用途。

    此前1月11日,禹洲地産披露,2018年全年公司實現累計銷售金額為560.06億元,同比增長約39%;累計銷售面積為370.27萬平方米,同比增長約56%;平均銷售價格為每平方米15125元。

    按禹洲地産2018年銷售目標600億元計算,該公司銷售完成度約為93%。

    審校:鐘凱



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