資本圈 | 融創發債6億美元 華夏幸福回購合夥基金50億份額

融創拟發行6億美元優先票據 年利率8.375%

1月11日早間，融創中國控股有限公司發布公告稱，公司拟發行本金總額為6億美元的票據，年利率8.375%，票據将于2021年1月15日到期。

觀點地産新媒體了解到，融創此次發行美元票據本金總額為6億美元，平價發行，年利率8.375%，票據将自2019年1月15日（包括該日）起計息，每半年付息一次，除非根據票據的條款提前贖回，否則票據将于2021年1月15日到期。

公告披露，于2019年1月10日，融創、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人質押人與匯豐、摩根士丹利、中信銀行（國際）、興證國際、招銀國際、德意志銀行、國泰君安國際、工銀國際及野村就此次發行優先票據訂立購買協議。

融創表示，票據已獲得于新加坡證交所上市及報價的原則性批準，發行票據所得款項淨額拟主要用于為集團現有債務再融資。

碧桂園服務以先舊後新方式配股籌資19.39億港元

1月11日，碧桂園服務控股有限公司發布公告稱，拟以先舊後新方式，按每股股份11.61港元的配售價配售168,761,000股現有股份，配售價較昨日收市價折讓約10%，股份占已擴大約6.32%。而碧桂園物業同時發行的168,761,000股新股份，由主席楊惠妍旗下的必勝全部認購。

據公告披露，必勝有限公司将按配售價認購與配售代理所配售的配售股份相同數目的新股，相當于擴大股本6.32%。必勝現持有碧桂園9.8億股，相當于公司現有已發行股本的約39.28%，由非執行董事兼董事會主席楊惠妍全資擁有。

配售及認購新股份完成後，楊惠妍及其聯繫人士的持股量由57.8%降至54.14%，其他股東持股量由42.2%降至39.53%，承配人持股6.32%。

碧桂園方面表示，自認購收取的所得款項淨額估計約為19.39億港元。拟将建議配售的所得款項淨額百分之七十用于擴張地域或服務範疇之與本公司核心或相連業務有關的合並收購項目，其余百分之三十用于科技與智能化投資、城市服務及增值服務新業務開拓投資。

據觀點地産新媒體此前報道，碧桂園服務在上市之初，並沒有進行融資，于1月10日的公告指出建議進行股份增補配售，預期建議配售的規模将為約2.5億美元，發行價将為每股約11.61港元及12.00港元。而此次建議配售規模2.5億美元的股份增補配售，是碧桂園服務首次通過配股融資。

華夏幸福拟受讓嘉興叁号産業新城基金50億元有限合夥份額

1月11日下午，華夏幸福發布公告稱，大業信托有限責任公司、銀華财富資本管理（北京）有限公司和北京東富厚德投資管理中心計劃在2019-2021年分三年退出在嘉興華夏幸福叁号投資合夥企業中的投資，華夏幸福将受讓這三家公司持有的嘉興叁号合計50億元有限合夥份額，受讓價款合計50.40億元。

觀點地産新媒體獲悉，2017年11月，華夏幸福全資子公司司華夏幸福資本管理有限公司、九通基業投資有限公司與大業信托、銀華資本、東富厚德簽署了《合夥協議》，共同對嘉興叁号出資，成立了中國産業新城基金（京津冀一期）。

其中，幸福資本作為普通合夥人出資100萬元，九通投資作為有限合夥人出資25億元，大業信托、銀華資本、東富厚德作為有限合夥人分别出資10億元、15億元、25億元。

觀點地産新媒體了解到，嘉興叁号主要投資範圍為華夏幸福全資子公司固安九通新盛園區建設發展有限公司開發建設的固安新興産業示範區4.96平方公里區域産業新城和目標企業股權投資業務。

截至2018年9月30日，嘉興叁号總資産75.4億元，淨資産75.38億元，2018年1-9月營業收入0元，淨利潤3847.52萬元。

陽光城拟以購房應收款為基礎資産進行融資 總額不超過20億

1月11日晚間，陽光城集團股份有限公司公告稱，公司以購房應收款為基礎資産進行融資，總額不超過20億元。

公告中稱，陽光城拟與山東省國際信托股份有限公司、融博泰商業保理（上海）有限公司合作，以公司及下屬子公司項下房地産項目在銷售過程中形成的購房應收款為基礎資産，以上述基礎資産發行相關産品進行融資，總額不超過20億元。

期限為在總額不超過20億的額度範圍内分期實施，每一期融資存續期間不超過12個月。

觀點地産新媒體了解到，就融資方面，于1月4日，陽光城境外全資子公司陽光城嘉世國際有限公司完成1.2億美元的高級擔保債券發行，到期日為2020年7月2日。

金科股份為22間參股和控股公司融資提供86億元擔保

1月11日，金科地産集團股份有限公司公布，其将為2間參股公司和20間控股子公司的融資提供擔保，同時為控股子公司票據提供增信擔保，涉及擔保金額合計不超過約86億元。

其中，2間參股公司的貸款額度合計8.8億元，金科股份将提供最高額度不超過4.9億元的連帶責任擔保。

20間控股子公司合計融資92.99億元，金科股份為上述融資提供全額連帶責任擔保，或按照股權比例提供連帶責任擔保，涉及金額最高不超過75.21億元。

此外，金科股份在公告中稱，鑒于經營發展需要，公司開展供應鍊融資業務，為公司控股子公司票據提供增信擔保，将為控股子公司票據業務提供的擔保金額合計5.82億元，期限為6個月或12個月。

金科股份表示，截止2018年11月末，本公司及控股子公司不存在對控股股東、實際控制人及無股權關繫的第三方提供擔保的情形，亦不存在逾期擔保和涉及訴訟的擔保。

觀點地産新媒體獲悉，截止上述日期，金科股份對對參股公司提供的擔保余額将近95.51億元，對子公司、子公司相互間及子公司對公司提供的擔保余額約598.2億元，合計擔保余額為693.7億元，占其最近一期期經審計淨資産的350.91%，占總資産的44.08%。