佳兆業拟将發行1億美元可換股債券所得款項淨額全數用作償還部分于2019年2月及3月到期的未償還銀行及其他借款。
觀點地産網訊：1月11日，佳兆業集團控股有限公司發布公告，披露1億美元利率10.5%的可換股債券所得款項淨額用途的進一步資料。
公告顯示，佳兆業拟将發行1億美元可換股債券所得款項淨額全數用作償還部分于2019年2月及3月到期的未償還銀行及其他借款。
觀點地産新媒體了解到，2018年12月28日，佳兆業就發行本金總額為1億美元、年利率10.5%的可換股債券與配售代理人海通國際證券集團有限公司及認購人訂立協議，可換股債券到期日為2021年7月14日。
據悉，若基于初步換股價每股股份5.00港元及假設債券按初步換股價悉數兌換，債券将兌換為1.566億股新股份，占佳兆業現有已發行普通股本約2.58%；及經配發及發行換股股份擴大普通股本約2.51%。
佳兆業預計，發行債券所得款項淨額将約為9840萬美元（相等于約7.7億港元）。
審校：徐耀輝
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