資本圈 | 富力發行70.2億公司債 新城調整中票規模為10億

富力地産完成發行70.2億公司債 用于償還2019年到期四筆債券

1月4日，廣州富力地産股份有限公司披露2018年公司債券（第二期）的發行結果。

公告顯示，富力地産2018年公司債券（第二期）的發行工作已于2019年1月3日結束，本期債券僅發行品種一，債券簡稱為18富力10，債券代碼為155106，最終實際發行規模70.2億元，最終票面利率7%，發行價格為每張100元，采取網下面向合格投資者簿記建檔的方式發行。

據觀點地産新媒體獲悉，2018年10月初，富力地産獲證監會批準，可面向合格投資者公開發行面值不超過130億元（含130億元）的公司債券。富力地産2018年公司債券（第一期）于12月5日發行，發行規模40億元，最終票面利率6.58%。

随後，富力地産12月28日發布公告稱，拟發行的2018年公司債券（第二期）最終确定債券品種一的簿記發行規模為70.2億元，票面利率為7.00%。

當時的公告披露，本期債券發行規模不超90億元，分為2個品種，其中品種一為4年期，附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本期債券不同品種間可以進行相互回撥，回撥比例不受限制。

富力地産表示，該債券用來償還于2016年發行、于2019年到期的四筆公司債券，合計待償還金額約161.5億元。承諾募集資金僅用于已披露的用途，不用于購置土地，不轉借他人使用。

新城控股調整中期票據規模為10億元 補充商業地産營運資金

1月4日，上交所公告顯示，新城控股集團股份有限公司計劃發行的2019年度第一期中期票據，現已将規模調整為10億元，其他條件不變。

據新城控股此前公告披露，原定于1月3日-1月4日計劃發行2019年度第一期中期票據。本期中期票據基礎發行規模為5億元，發行上限不超過10億元，期限為3年，其中包括第二年末調整利率和回售選擇權。該中期票據計劃申購區間利率為6%-7%。

新城方面表示，本次注冊中期票據募集資金具體用于補充發行人商業地産營運資金，主要包括西安沣東吾悅廣場、重慶吾悅廣場及南甯吾悅廣場。

此前報道顯示，12月25日，新城控股拟發行2018年度第一期中期票據，注冊金額為人民币25億元。本期基礎發行規模8億元，發行金額上限15億元。

國瑞置業為附屬公司國瑞興業30億元貸款提供擔保

1月4日，國瑞置業有限公司發布公告稱，公司拟為附屬公司北京國瑞興業地産股份有限公司（國瑞興業）提供不超30億元貸款擔保。

觀點地産新媒體了解到，2019年1月4日，國瑞興業與浙商銀行股份有限公司北京分行及北京銀行股份有限公司光明支行（統稱貸款人）訂立一項融資協議。根據融資協議，國瑞興業同意借取，而浙商銀行同意擔任安排銀行兼代理銀行借出銀團貸款人民币30億元。

同時，國瑞置業主席張章筍及執行董事阮文娟為國瑞興業此次不超30億元貸款提供個人擔保，國瑞置業提供公司擔保。

國瑞置業董事表示，訂立融資協議及提供公司擔保是為公司項目融資，有關交易對公司及股東有利。

大名城拟發行30億供應鍊ABS 2018年累計新增借款-121億

1月4日，上海大名城企業股份有限公司發布公告稱，拟與國融證券、深圳茂豐商業保理合作開展供應鍊金融資産支持專項計劃。

據觀點地産新媒體查閱，該計劃由茂豐保理作為原始權益人，向供應商/債權人購買其持有的對大名城合並報表範圍内子公司的應收賬款為基礎資産，發行資産支持證券産品，總規模不超過30億元，該資産支持證券産品将采用儲架發行的模式。

大名城同日公告稱，截至2018年12月31日，公司2018年度累計新增借款（合並口徑）為-121.27億元（包括銀行借款、委托貸款、融資租賃、股東借款、公司債券及其他借款等業務類别），占2017年末經審計淨資産（合並口徑）的比例為-95.76%。

蘇甯環球大股東回購2014年員工持股計劃全部股份 涉資1.66億元

1月4日，蘇甯環球股份有限公司發布公告稱，公司控股股東蘇甯環球集團有限公司通過大宗交易的方式，以3.19元/股（2019年1月4日收盤價,不含交易費用）定向回購公司2014年員工持股計劃全部股份5200萬股，占公司總股本的1.71%，涉資1.6588億元。

蘇甯環球在公告中披露，本次增持前，蘇甯環球集團共計持有公司股份6.60億元股，占公司總股本的21.75%；增持後，蘇甯環球集團共計持有公司股份7.12億元股，占公司總股本的23.46%。

觀點地産新媒體了解到，2014年12月，蘇甯環球通過相關議案，同意公司員工通過員工持股計劃定向受讓大股東蘇甯環球集團所持蘇甯環球股票4000萬股，參加員工總人數不超過76人，蘇甯環球集團拟以其自有資金向員工持股計劃參與人提供無息借款支持，借款期限為員工持股計劃的存續期。其中存續期為48個月，自2014年12月26日至2018年12月26日止，員工持股計劃的存續期屆滿後自行終止。

在2015年1月13日，蘇甯環球員工持股計劃通過定向大宗交易（定向購買蘇甯環球集團有限公司持有的公司股份）完成股票購買，購買均價6.34元/股，購買數量4000萬股。

此後在2015年7月16日蘇甯環球實施了2014年度權益分派方案（每10股送紅股3.00股，派2.00元），員工持股計劃持有的4000萬股增加為5200萬股。

而在219年1月4日，上述員工持股計劃的存續期已滿，控股股東蘇甯環球集團以當天收盤價3.19元/股回購5200萬股，涉資1.6588億元。

蘇甯環球表示，本次增持股份不會導致公司股權分布不具備上市條件，不會導致公司控股股東、實際控制人發生變化。