上述票據發行總額為5億美元，發行價将為票據本金額的99.775%，年利率8.75%，自2019年1月10日開始計息，每半年付息一次。
觀點地産網訊：1月4日，廣州富力地産股份有限公司發布公告稱，其間接全資附屬公司怡略有限公司拟發行2021年到期的本金額5億美元優先票據，年利率8.75%。
據觀點地産新媒體查閱，上述票據發行總額為5億美元，發行價将為票據本金額的99.775%，年利率8.75%，自2019年1月10日開始計息，每半年付息一次。
公告披露，2019年1月3日，怡略有限公司（發行人）、富力地産、富力地産（香港）有限公司及其他附屬公司擔保人與高盛（亞洲）有限責任公司、中信里昂證券、瑞信、東方證券（香港）、中金公司及光銀國際就票據發行訂立認購協議。票據将由富力地産（香港）有限公司、其他附屬公司擔保人及任何未來合營附屬公司擔保人以共同及個别基準提供無條件及不可撤銷擔保。
富力地産表示，此次發行票據将于新交所上市及報價，票據發行所得款項淨額将主要用于離岸再融資。
據了解，12月28日，富力地産2018年公司債券（第二期）最終确定發行債券品種一（4年期，附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權），簿記發行規模為70.2億元，票面利率為7.00%。而在12月29日，富力地産公告披露拟發行2018年第9期超短期融資票據，計劃發行10億元，發行期限為90天。
審校：楊曉敏
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