資本圈 | 中天金融收回中天城投完成過戶 越秀地産獲45億港元貸款

中天金融收回中天城投100%股權 股東變更工商登記手續完成

1月2日，中天金融集團股份有限公司公告稱，中天城投集團有限公司100%股權完成過戶。

觀點地産新媒體了解，中天金融表示，中天城投集團有限公司100%股權轉至公司名下的股東變更的工商登記手續已辦理完成。

根據此前報道，12月12日晚間，中天金融公告稱，于當日召開的董事會會議審議通過《關于解除中天城投集團有限公司和貴陽中天企業管理有限公司100%股權及資産轉讓協議的議案》等議案。

根據上述協議，中天金融停止将中天城投集團有限公司100%股權轉讓給貴陽金世旗産業投資有限公司。

越秀地産附屬公司獲授最高45億港元定期貸款融資

12月31日，越秀地産股份有限公司發布公告稱，其全資附屬公司泓景有限公司獲授最高45億港元定期貸款融資，越秀地産提供擔保。

觀點地産新媒體查閱公告獲悉，于2018年12月31日，泓景有限公司（借款人）與一家銀行（貸款人）訂立一份融資協議。據此，貸款人在融資協議的條款及條件的規限下提供最多達45億港元的定期貸款融資，貸款期由融資協議日期起計36個月，融資協議項下責任由越秀地産擔保。

融資協議規定，倘若越秀地産控股股東越秀企業（集團）有限公司于公司已發行的具投票權股本中持有少于35%的直接或間接權益，或越秀企業不能再保持作為公司單一最大股東的地位，或越秀企業不能再對公司行使有效的管理控制權，即構成違約事件。若發生有關違約事件，則貸款人可宣布融資項下所有債項将立即到期應付。

另悉，截至該公告日期，越秀企業實益擁有越秀地産已發行股份合共約49.67%。

中海宏洋獲一筆最高金額10億港元信貸融資

12月31日，中國海外宏洋集團有限公司發布公告稱，已獲銀行10億港元的信貸，期限60個月。

據公告披露，中海宏洋與一間銀行訂立了一份融資信函，函内指出該銀行已向中海宏洋授出一筆最高金額達10億港元的信貸。信貸期限由第一次提取信貸日期起計，為期60個月。

融資信函還規定，如果中國海外發展有限公司不再為公司最大單一的實益股東；或不再擁有公司控制地位，信貸可能被終止及且可能須立刻向貸款人償還融資信函的所有欠款(包括本金及利息)。

據了解，中海發展擁有中海宏洋已發行股份數目約38.32%。

佳兆業拟發行1億美元可換股債券 利率10.5%

佳兆業集團控股有限公司12月30日公告，該公司、配售代理人及認購人于2018年12月28日（交易時段後）訂立配售代理及認購協議。

據此，佳兆業已就配售本金總額為1億美元（相等于約7.83億港元）的債券，委聘海通國際證券集團有限公司為配售代理人，同時已同意向投資者(包括認購人)發行及出售債券；及認購人已同意購買若幹債券本金額。

公告顯示，該債券由發行日期(包括該日)起按年利率10.5%對未償還本金額計息，利息須每半年于期末支付，到期日為2021年7月14日。

觀點地産新媒體了解到，該債券可根據債券的條款及條件兌換為換股股份。基于初步換股價每股股份5.00港元及假設債券按初步換股價悉數兌換，債券将兌換為1.566億股新股份，占佳兆業現有已發行普通股本約2.58%；及經配發及發行換股股份擴大普通股本約2.51%。

佳兆業預計，發行債券所得款項淨額将約為9840萬美元（相等于約7.7億港元），拟将債券發行所得款項淨額主要用作再融資其現有債務。