該債券由發行日期(包括該日)起按年利率10.5%對未償還本金額計息，利息須每半年于期末支付，到期日為2021年7月14日
觀點地産網訊：佳兆業集團控股有限公司12月30日公告，該公司、配售代理人及認購人于2018年12月28日（交易時段後）訂立配售代理及認購協議。
據此，佳兆業已就配售本金總額為1億美元（相等于約7.83億港元）的債券，委聘海通國際證券集團有限公司為配售代理人，同時已同意向投資者(包括認購人)發行及出售債券；及認購人已同意購買若幹債券本金額。
公告顯示，該債券由發行日期(包括該日)起按年利率10.5%對未償還本金額計息，利息須每半年于期末支付，到期日為2021年7月14日。
觀點地産新媒體了解到，該債券可根據債券的條款及條件兌換為換股股份。基于初步換股價每股股份5.00港元及假設債券按初步換股價悉數兌換，債券将兌換為1.566億股新股份，占佳兆業現有已發行普通股本約2.58%；及經配發及發行換股股份擴大普通股本約2.51%。
佳兆業預計，發行債券所得款項淨額将約為9840萬美元（相等于約7.7億港元），拟将債券發行所得款項淨額主要用作再融資其現有債務。
審校：楊曉敏
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