本次公司債券的計劃發行規模原本為不超過11億元,而實際發行規模為原定最高值的一半。
觀點地産網訊:12月18日消息,鴻坤房地産發布公告稱,拟發行的2018年第二期公司債券,已于近日完成資金募集工作,實際發行規模為5.5億元,票面利率為7.5%。
據觀點地産新媒體了解,本次公司債券的計劃發行規模原本為不超過11億元,而實際發行規模為原定最高值的一半。本期公司債券計劃為4年期,在第2年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
根據鴻坤房地産此前公告,本期債券募集資金在扣除發行費用後,拟全部用于償還有息負債,其中主要為多筆将于12月20日到期債務。據統計本次拟償還債務共計22筆,合計借款金額及利息為15.07億元。
此外,鴻坤房地産承諾本次公開發行公司債券的募集資金不用于購置土地。資料顯示,鴻坤房地産曾表示,本期債券如順利發行完成,公司合並财務報表的資産負債率水平将略有上升,由發行前的79.18%上升為發行後的79.64%;非流動負債占總負債比例由發行前36.72%增至38.48%。
長期借款占長期有息負債總額比例則由發行前88.75%減至發行後81.91%,應付債券占長期有息負債總額比例由發行前8.82%增至15.85%。
審校:徐耀輝