資本圈 | 金科擔保15家子公司49億融資 華僑城88億公司債獲受理

金科股份為15家子公司融資提供擔保 總金額達48.45億

12月18日，金科地産集團股份有限公司發布公告，宣布為15家子公司貸款、轉讓特定資産收益權、發行可轉債等融資行為提供連帶責任保證擔保，總擔保金額達48.45億元。

觀點地産新媒體獲悉，本次獲得擔保的公司包括了唐山金耀房地産開發有限公司、贛州金晨房地産開發有限公司、重慶中峰房地産開發有限公司、常熟金俊房地産開發有限公司、重慶金兆嶺實業發展有限公司、青島都順置業有限公司等。

公告顯示，截止2018年10月末，金科股份及控股子公司不存在對控股股東、實際控制人及無股權關繫的第三方提供擔保的情形，亦不存在逾期擔保和涉及訴訟的擔保。

金科股份對參股公司提供的擔保余額為92.9億元，對子公司、子公司相互間及子公司對公司提供的擔保余額為570.52億元，合計擔保余額為663.42億元，占金科股份最近一期淨資産的335.59%，占總資産的42.16%。

钜盛華将3735.7萬股萬科股份解除質押後再次質押

12月18日晚間，萬科企業股份有限公司公告稱，股東深圳市钜盛華股份有限公司于近日将其持有的37,357,300股公司股票解除質押，並質押37,357,300股股票予招商證券。

據悉，此前2017年12月22日，钜盛華将其直接持有的37,357,300股無限售流通萬科A股質押給招商證券股份有限公司，並已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成股權質押登記手續，該部分股權質押期限自2017年12月22日起至質押解除之日止。

最新公告披露，萬科于12月18日收到公司股東深圳市钜盛華股份有限公司《告知函》，于12月17日，钜盛華将持有並質押給招商證券股份有限公司的萬科37,357,300股無限售流通A股辦理解除質押，並已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成質押解除手續。

此外，于12月18日，钜盛華将持有的萬科37,357,300股無限售流通A股通過質押式回購方式質押給招商證券股份有限公司，並已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成股權質押登記手續，該部分股權質押期限自2018年12月18日起至質押解除之日止。

截至2018年12月18日，钜盛華通過普通證券賬戶直接持有萬科A股股票共計9.26億股，占萬科總股本的8.39%，累計質押股數為9.26億股，占萬科總股本的8.39%。

世茂股份完成發行10億元第三期中期票據 利率5%

12月18日，上海世茂股份有限公司發布公告稱，已成功發行10億元人民币的2018年度第三期中期票據，資金均已到賬。

據公告顯示，此次發行的簡稱為“18滬世茂MTN003”，發行總額10億元，利率5%，于12月14日開始發行，12月17日起開始算息，期限為3年，于2021年12月17日到期，每年付息，到期還本付息，計息方式為附息固定。

據了解，世茂的債項評級和主體評級都為AA+，在2017年已向中國銀行間市場交易商協會成功申請發行總額40億的中期票據，2年内有效。世茂已經在2018年發行了2期總共15億元人民币的中期票據。

分别于2018年2月7日，成功發行了2018年度第一期中期票據人民币8億元，利率6.43%，期限為3年；2018年3月8日，成功發行了2018年度第二期中期票據人民币7億元，利率6.33%，期限為3年。

旭輝控股拟發行4億美元優先票據 票面利率7.625%

12月18日早間，旭輝控股（集團）有限公司發布公告稱，公司将發行4億美元優先票據，票面利率為7.625%。于2018年12月17日，旭輝及其附屬公司擔保人就票據發行與初始買方訂立購買協議。

觀點地産新媒體了解到，上述優先票據發行總額将為4億美元，發售價将為票據本金額的99.97%，票面利率為7.625%，自2019年1月2日開始計息，自2019年9月2日起每年的3月2日及9月2日每半年期末支付。票據将于2012年3月2日到期。

據悉，渣打銀行、光銀國際資本有限公司、Credit Suisse(Hong Kong) Limited、德意志銀行香港分行、高盛(亞洲)有限責任公司、國泰君安證券(香港)有限公司、海通國際證券有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司及J.P.Morgan Securities Plc為提呈發售及銷售上述票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，其亦為上述票據的初步買方。

公告披露，經扣除包銷折扣及傭金以及有關票據發行的其他估計應付開支後，票據發行的估計所得款項淨額将約為3.927億美元，而旭輝拟将票據發行所得款項淨額用于其現有債務（包括部分初始買方為貸款方的債務責任）再融資及/或一般企業用途。

華僑城88億元公司債券狀态變更為已受理

深交所固定收益信息平台12月17日信息顯示，深圳華僑城股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券項目狀态變更為已受理。

據觀點地産新媒體查閱，該債券類别為小公募産品，拟發行金額88億元，發行人為深圳華僑城股份有限公司，承銷商/管理人為興業證券、中信證券以及中泰證券。

據該債券的募集說明書顯示，本次債券上市前，發行人最近一期期末淨資産為686.15億元（截至2018年6月30日未經審計的合並報表中所有者權益合計數），其中歸屬于母公司所有者權益合計538.48億元，發行人的合並口徑資産負債率為73.28%。

本次債券上市前，發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為67.24億元（2015年-2017年度經審計的合並報表中歸屬于母公司所有者的淨利潤平均值），預計不少于本次債券一年利息的1.5倍。

最近三年及一期末，發行人流動比率分别為1.88、1.48、1.62和1.91，速動比率分别為0.71、0.53、0.60和0.75。

最近三年及一期末，發行人短期借款和一年内到期的非流動負債合計分别為59.13億元、158.54億元、155.48億元和129.79億元；長期借款余額分别為281.11億元、228.98億元、447.06億元和665.31億元，具有償債壓力較大的風險。

花樣年第一期10億元公司債完成發行 票面利率7.5％

12月18日，花樣年控股集團有限公司發布公告稱，全資附屬公司花樣年集團（中國）有限公司于12月17日發行本金總額為10億元的第一期公司債券，票面利率為7.50%。

據觀點地産新媒體了解，本期債券期限為3年，附第二年末發行人調整利率選擇權和投資者回售選擇權，于第二年末，發行人有權選擇調整票面利率，而投資者有權回售公司債劵。發行人的主體信用等級為AA+，本次債券的信用等級為AA+。

另悉，花樣年中國于2018年11月15日就向合格投資者公開發行公司債券相關事項獲中國證監會批準，發行總額不超過29億元。

鴻坤地産發行5.5億公司債 主要用于償還12月20日到期債務

12月18日消息，鴻坤房地産發布公告稱，拟發行的2018年第二期公司債券，已于近日完成資金募集工作，實際發行規模為5.5億元，票面利率為7.5%。

據觀點地産新媒體了解，本次公司債券的計劃發行規模原本為不超過11億元，而實際發行規模為原定最高值的一半。本期公司債券計劃為4年期，在第2年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

根據鴻坤房地産此前公告，本期債券募集資金在扣除發行費用後，拟全部用于償還有息負債，其中主要為多筆将于12月20日到期債務。據統計本次拟償還債務共計22筆，合計借款金額及利息為15.07億元。

此外，鴻坤房地産承諾本次公開發行公司債券的募集資金不用于購置土地。資料顯示，鴻坤房地産曾表示，本期債券如順利發行完成，公司合並财務報表的資産負債率水平将略有上升，由發行前的79.18%上升為發行後的79.64%；非流動負債占總負債比例由發行前36.72%增至38.48%。

長期借款占長期有息負債總額比例則由發行前88.75%減至發行後81.91%，應付債券占長期有息負債總額比例由發行前8.82%增至15.85%。