待達成若幹條件後，弘陽地産将發行本金總額為2億美元的新票據，将與2020年到期的1.8億美元票據合並及組成單一繫列，利率13.5%。
觀點地産網訊：12月17日晚間，弘陽地産集團有限公司公告稱，公司及附屬公司擔保人于今日與中金公司、國泰君安國際及海通國際訂立購買協議，據此公司将發行于2020年到期金額為2億美元的13.5%優先票據。
觀點地産新媒體了解，該新票據發售價将為新票據本金額100%，另加2018年12月3日（包括當日）至2018年12月20日（不包括當日）的應計利息。待達成若幹條件後，弘陽地産将發行本金總額為2億美元的新票據，将與2020年到期的1.8億美元票據合並及組成單一繫列，利率13.5%。
據悉，中金公司及國泰君安國際已獲委任為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，而海通國際已獲委任為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
淨額方面，經扣除有關新票據發行的包銷折扣及其他估計應付開支，弘陽地産此次新票據發行的估計所得款項淨額約1.98億美元。
弘陽地産表示，公司拟将新票據發行所得款項淨額用于為現有債務再融資及一般企業用途，同時可能就市場狀況變化調整其發展計劃並重新分配所得款項淨額用途。
此外，弘陽地産将尋求新票據于聯交所上市，且公司已接獲聯交所确認新票據具備上市資格。另據過往報道，弘陽地産原先1.8億美元優先票據于12月4日生效，所得款項淨額約為1.77億美元。
審校：徐耀輝
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