票據發行總額3億美元，發售價将為票據本金額的99.912%，年利率10.95%，每半年期末支付，自2019年5月27日起于每年5月27日及11月27日支付。
觀點地産網訊：11月20日，時代中國控股有限公司發布公告稱，公司将發行于2020年到期的3億美元優先票據，年利率10.95%。
據觀點地産新媒體了解，票據發行總額3億美元，發售價将為票據本金額的99.912%，年利率10.95%，每半年期末支付，自2019年5月27日起于每年5月27日及11月27日支付。
據悉，于2018年11月19日，時代中國及附屬公司擔保人與國泰君安國際、UBS、德意志銀行、Credit Suisse、光銀國際、興證國際證券、海通國際、匯豐及絲路國際就票據發行訂立購買協議。國泰君安國際、UBS、德意志銀行、Credit Suisse、光銀國際、興證國際證券、海通國際、匯豐及絲路國際為發售及出售票據的聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人。
公告披露，時代中國此次票據發行的估計所得款項淨額（經扣除包銷折扣及傭金以及就票據發行應付的其他估計開支）将約為2.95億美元。
時代中國表示，公司将尋求票據于聯交所上市，並拟将票據發行所得款項淨額用作其若幹現有債務再融資及一般營運資金用途。
審校：鐘凱
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