對于此次增發行為，恒大于公告中稱增發票據發行将為集團籌集資金，增發票據發行所得款項淨額約9.99億美元将由集團用于現有境外債務再融資用途。
觀點地産網訊：中國恒大集團11月19日晚間公告稱，其間接全資附屬公司景程有限公司、恒大地産、天基控股及附屬公司擔保人于當日就發行總金額為10億美元的增發2020年票據與中信銀行（國際）、光銀國際及海通國際訂立購買協議，據此，景程有限公司将增發10億美元于2020年到期的11.0%優先票據。
據悉，待完成若幹條件後，發行人景程有限公司将發行本金額合共為10億美元的增發2020年票據，将與原先2020年票據整合成一個類别，原先票據指的是發行人于2018年11月6日發行的本金總額為5.65億美元于2020年到期的11.0%優先票據。
該增發2020年票據将于2020年11月6日到期，除非根據其條款提前贖回。增發票據的發售價為有關增發2020年票據的100%本金額，加上2018年11月6日（包括該日）至2018年11月23日（不包括該日）的應計利息。
對于此次增發行為，中國恒大于公告中稱增發票據發行将為集團籌集資金，增發票據發行所得款項淨額約9.99億美元将由集團用于現有境外債務再融資用途。
另據觀點地産新媒體了解，此前10月31日中國恒大發布公告稱，旗下景程有限公司拟在國際上發行美元優先票據，該票據分為三筆，包括5.65億美元利率11.0%期限至2020年的票據，6.45億美元利率13.0%期限至2022年的票據以及5.9億美元利率13.75%期限至2023年的票據，其中5.65億美元票據已于11月6日發行。
審校：劉滿桃
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