資本圈 | 融創質押1.3億金科股份 安邦财險轉讓2.65億金地股份

融創中國再質押1.3億股金科股份 累計已質押9.56億股

11月8日，金科地産集團股份有限公司發布公告稱，公司股東天津聚金物業管理有限公司将其持有公司的1.3億股份質押給山東省國際信托股份有限公司。

據觀點地産新媒體了解，天津聚金質押金科股份1.3億股，為其與山東信托之間簽訂的《山東信托-智匯3号集合資金信托計劃》提供擔保，質押登記日為2018年11月7日，質押期限1年。

公告披露，截至11月8日，天津聚金共持有金科股份9.07億股,占總股本16.99%。此次質押的1.3億股，占其所持金科股份股的14.33%，占總股本的2.43%。天津聚金已累計質押7.46億股，占其所持金科股份股的82.20%，占總股本的13.96%。

資料顯示，天津聚金、天津潤澤物業管理有限公司和天津潤鼎物業管理有限公司互為一致行動人，均為融創中國控股有限公司控制，三家公司合計持有金科股份15.02億股，占金科股份總股本的28.13%，目前累計質押9.56億股，占所持金科股份股的63.63%，占金科股份總股本的17.90%。

安邦财險轉讓2.65億金地集團股份予安邦人壽 股東未有變化

11月8日，金地（集團）股份有限公司公告披露，安邦财産保險股份有限公司（安邦财險）已将所持金地集團約2.65億股A股轉讓給安邦人壽保險股份有限公司（安邦人壽），過戶手續于2018年11月7日完成。

觀點地産新媒體查悉，9月28日，安邦财險将“安邦财産保險股份有限公司—傳統産品”證券賬戶持有的金地集團約2.65億股A股股份轉讓至安邦人壽持有的“安邦人壽保險股份有限公司—保守型投資組合”證券賬戶，過戶手續于2018年11月7日完成。

上述股份轉讓完成後，安邦财險不再持有金地集團股份，安邦人壽持有金地集團約9.22億股股份，占金地集團總股本的20.43%。

金地集團最後強調，截至本公告日，公司無控股股東及實際控制人，本次股份轉讓不會導致本公司第一大股東發生變化。

華夏幸福境外增發1億美元高級無抵押定息債券 息率9%

華夏幸福基業股份有限公司公告披露，11月8日，公司境外間接全資子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD. 向境外專業投資人增發1億美元的高級無抵押定息債券，票面利率為9%，2021年7月31日到期。

觀點地産新媒體查悉，華夏幸福境外間接全資子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD. 依據美國證券法S條例，在債券代碼為XS1860402954的高級無抵押定息債券的基礎上，按該債券相同的條款及條件，向境外專業投資人增發1億美元的高級無抵押定息債券。

據悉，此次發行的債券由華夏幸福提供無條件及不可撤銷的跨境連帶責任保證擔保，票面利率為9%，2021年7月31日到期。此次債券将在新加坡交易所上市，債券代碼為XS1860402954。

截至本公告日，華夏幸福備案登記的境外債券已發行9億美元。

華夏幸福稱，此次債券的發行有利于進一步改善公司債務結構、拓寬融資渠道，推進公司産業新城建設，並為建立境外市場良好信用打下基礎，符合公司的發展戰略。

泛海控股上調15億元公司債後兩年利率至7.5%

11月8日，泛海控股股份有限公司發布公告稱，其将2015年公司債後兩年票面利率上調2.15％至7.50％，投資者有權選擇在回售登記期内11月9日至11月15日内進行登記。

觀點地産新媒體了解，泛海控股于2015年12月21日至22日完成了“泛海控股股份有限公司2015年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）”的發行工作，發行總額為15億元，該期債券至2018年12月21日将期滿三年。根據規定，在本期債券存續期的第3年末，發行人有權決定是否上調該期債券後2年的票面利率及上調幅度。

據悉，泛海控股該期債券存續期前3年票面利率為5.35％，在本期債券存續期的第3年末，發行人選擇上調本期債券票面利率，上調幅度為2.15％，即本期債券存續期後2年票面利率為7.50％並固定不變。

此外，根據募集說明書設定的投資者回售選擇權，投資者有權選擇在投資者回售登記期内進行登記，将持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人，或選擇繼續持有本期債券，回售價格為100元/張。

另悉，回售資金到帳日為2018年12月21日，回售部分債券享有2017年12月21日至2018年12月20日期間利息，票面利率為5.35％，采用單利按年度付息，每手“15泛股01”派發利息為53.50元。

中糧地産前10月累計新增借款103億 占去年末淨資産88%

11月8日，中糧地産（集團）股份有限公司發布公告表示，該公司2018年1-10月累計新增借款金額103.21億元，于10月31日借款余額為368.72億元。

故而，2018年1-10月，中糧地産累計新增借款占2017年末淨資産的具體比例為87.88%（2017年末淨資産金額117.45億元）。

公告顯示，前十月新增借款主要包括銀行貸款、公司債券、非金融企業債務融資工具等方式。

截至10月31日，中糧地産銀行貸款新增19.54億元，占2017年末淨資産比例為16.63%；公司債券、非金融企業債務融資工具新增24億元，占2017年末淨資産比例為20.43%；委托貸款減少1.46億元，占2017年末淨資産比例為-1.24%；其他借款新增61.14億元，占2017年末淨資産比例為52.05%。

另據觀點地産新媒體報道，近期中糧地産剛完成了一筆12億元中票的募集。中糧地産于11月1日成功發行了2018年度第三期中期票據，該中期票據簡稱18中糧地産MTN003，代碼為101801271，實際發行總額12億元，期限3年，發行利率票面利率4.45%（發行日1年SHIBOR+0.9%）。