公告顯示，陽光城該49億元公司債券采取分期發行的方式，此次首期債券基礎發行規模5億元，可超額配售規模不超過10億元（含10億元），每張面值為100元。
觀點地産網訊：10月16日，陽光城集團股份有限公司公告稱，其拟發行2018年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期），債券基礎發行規模為5億元。
觀點地産新媒體了解，陽光城已于2018年6月27日獲得中國證券監督管理委員會簽發的“證監許可〔2018〕1042号”，核準其作為發行人公開發行面值不超過49億元的公司債券。
公告顯示，陽光城該49億元公司債券采取分期發行的方式，此次首期債券基礎發行規模5億元，可超額配售規模不超過10億元（含10億元），每張面值為100元，發行數量不超過1500萬張，發行價格為人民币100元/張，本期債券無擔保。剩余部分自中國證監會核準發行之日起二十四個月内發行完畢。
本期債券的期限為3年，附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。發行人有權決定在存續期的第2年末調整本期債券後1年的票面利率。陽光城本期債券僅面向合格投資者中的機構投資者發行，公衆投資者及合格投資者中的個人投資者不得參與發行認購。
此外，陽光城本期債券的詢價區間為6.50%-7.50%，發行人和主承銷商将于10月18日（T-1日）向網下合格機構投資者利率詢價，並根據利率詢價情況确定本期債券的最終票面利率，並于10月19日公告本期債券的最終票面利率。
審校：楊曉敏
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