旭輝聯合中南建設入股恒基兆業蘇州地塊 應付資本承擔近13億

觀點地産網訊：10月8日晚間，旭輝控股（集團）有限公司宣布，其将與恒基兆業、中南建設成立合營公司發展蘇州一宗宅地，此次合作中旭輝應付的資本承擔12.99億元。

公告顯示，于當天，恒基中國、國僑及南通中南訂立合作協議，内容有關透過離岸合營安排及境内合營安排成立合營企業以發展蘇州市高新區一宗宅地。

公告顯示，恒基中國為于香港注冊成立的公司，並由恒基兆業間接全資擁有。南通中南即南通中南新世界中心開發有限公司，據觀點地産新媒體查閱，其由江蘇中南建設集團股份有限公司全資持有。

根據合作協議，蘇州昌尊置業有限公司為境内合營安排項下的中外股份合營企業，其由國僑、蘇州盛置（由旭輝控股間接控制的公司）及南通中南分别擁有51%、19%及30%，而國僑為離岸合營安排項下的合營工具，其由旭輝控股及恒基中國分别擁有31.3%及68.7%，旭輝控股就合作協議項下拟進行交易應付的資本承擔總額約為人民币12.99億元。

具體來看，根據離岸合營安排，于公告日期，恒基中國持有亮添全部已發行股本，而亮添繼而持有國僑全部股本，國僑繼而持有中國項目公司51%股本權益。根據合作協議，國僑将按每股1.00港元發行及配發999股新股份。亮添将認購國僑686股新股份，而旭輝将通過其全資擁有的特殊目的工具認購國僑313股新股份，認購價為313港元。進行前述股份發行及認購後，國僑将由該集團及恒基中國（透過亮添）分别持有31.3%及68.7%。

旭輝根據離岸合營安排的總資本承擔約為人民币5.93億元，其中約5900萬美元（相當于約人民币4.07億元）須由旭輝透過按其于國僑的持股比例承擔國僑股東貸款而支付。

其次，根據境内合營安排，國僑、旭輝控股（透過蘇州盛置）及南通中南須分别持有中國項目公司（其總注冊資本為人民币23.12億元）的51%、19%及30%。旭輝控股就境内合營安排的資本承擔總額約為人民币7.06億元，這部分将出資作為中國項目公司的注冊資本，現時拟定境内合營安排将以該集團内部資源撥付。

可見，經過上述安排之後，旭輝控股将透過國僑及蘇州盛置合計持有項目公司34.96股份，而恒基兆業将持有35.04%，中南建設持股30%。

現時旭輝控股拟定将國僑及中國項目公司以非附屬公司入賬，並将不會綜合計入該集團的财務報表。國僑董事會須由五名董事組成，旭輝将有權提名兩名董事，而恒基中國則有權提名三名董事。

而中國項目公司董事會須由六名董事組成。國僑、蘇州盛置及南通中南各自有權提名兩名董事，董事會董事長及法定代表須由國僑提名的董事出任。

公告顯示，項目所涉及的地塊位于蘇州市高新區浒關開發區規劃道路南、文昌路東，為住宅用地，出讓金為23.11億元（包括出讓金及相關費用），總占地面積為8.07萬平方米，已規劃建築面積不超過約16.94萬平方米。根據合作協議條款，旭輝應占平均土地成本（即總代價除以總占地面積）約為每平方米人民币16,106元。

據觀點地産新媒體查閱，上述地塊于2018年1月由國僑（恒基兆業）以23.11億元競得，整個競拍時間僅用了6分鐘，溢價率1.09%，樓面地價1.36萬元/平方米。