項目産品共設優先級A級、優先級B級和劣後級三級。其中兩檔優先級的評級均為AAA。A級規模為6.5億元，票息5.3%；B級，規模為4.4億元，票息6.3%；劣後級規模為0.1億元。
觀點地産網訊：9月13日消息，保利置業集團有限公司于日前成功發行2018年度第一期資産支持票據，發行規模為11億元，期限20年。
據觀點地産新媒體了解，該項目是湖北省首單CMBN項目，也是銀行間市場央企子公司首單CMBN項目。該CMBN産品的底層基礎資産為武漢保利文化廣場共51套物業，由46層主樓、20層副樓、8層裙樓及4層地下室組成，總建築面積約15萬平方米，是集寫字樓、商業等物業于一體的大型城市綜合體。
資料顯示，該項目以信托受益債權為基礎資産類型，保利置業為原始權益人，興業國際信托有限公司為計劃管理人，發行方式為公募，有内外部增信措施。
項目産品共設優先級A級、優先級B級和劣後級三級。其中兩檔優先級的評級均為AAA。A級規模為6.5億元，票息5.3%；B級，規模為4.4億元，票息6.3%；劣後級規模為0.1億元。
另外，該項目采用了多種增信方式。除底層商業地産抵押和租金收入質押之外，還安排保利置業直接為底層信托貸款提供差額補足承諾、為資産支持票據提供回售和回購承諾，項目本金對抵押物評估淨值的抵押率為60.95%。
據測算，項目底層目標資産的租金收入等對優先A級資産支持票據（規模6.5億元）每年的本息支出覆蓋倍數在1.5倍及以上。
審校：勞蓉蓉
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